Knop:

Functionaliteit:

Dossier sluiten:

Hiermee sluit je het hele dossier van de relatie.

Opslaan:

Hiermee sla je wijzigingen op. Het scherm wordt niet afgesloten.

Opslaan en sluiten:

Hiermee sla je wijzigingen op. Het scherm wordt daarna afgesloten.

Map openen:

Hiermee open je een map.

Opmerkingen:

Dit is een vrij tekstveld waarin je opmerkingen over de relatie kwijt kunt. Je bent hierin helemaal vrij om tekst toe te voegen, aan te passen of te verwijderen. Ook is het mogelijk de tekst een opmaak mee te geven zoals lettertypes en kleur. Opmerkingen worden vaak ook gevuld bij conversies.

Documenten manager:

In de Documentenmanager in Assu® kun je documenten scannen en gescande documenten beheren.

Waarschuwingstekst:

Hier kun je een waarschuwingstekst kwijt. Deze tekst wordt getoond zodra je de relatiekaart opent.

Contactmoment:

Onder contactmoment kun je een tekst kwijt naar aanleiding van een telefoontje of persoonlijk contact.

RC Positie:

Wanneer je zelf-incasserend bent en klanten hebt met een betalingsregeling open je hiermee de bestaande betalingsregeling. Indien deze relatie nog geen betalingsregeling krijg je hier de keuze deze aan te maken.

Comm. Profiel:

Met behulp van het communicatieprofiel geef je aan of de relatie per email of post benaderd wilt worden. Bij een mailing via Assu® kan rekening gehouden worden met dit profiel. De relatie ontvangt dan een brief of een e-mail. Tevens wordt bij het maken van facturen naar dit profiel gekeken en zal de factuur per post of e-mail verzonden worden.

Zie: Het communicatieprofiel van de relatie in Assu®

Transacties:

Onder transacties kun je transacties met Aplaza en Risk administreren.

Rolls/Scenario/NHB/

Adviesbox/Adviesbrief/Accelerate etc.

Deze knoppen sturen de relevante relatiegegevens naar het aangegeven pakket mits dit geïnstalleerd is op de computer. Voorwaarde bij sommige pakketten is een koppeling in de instellingen van Assu®. (zie het hoofdstukKoppelingen met externe paketten in Assu® )

Transactielog*:

In de transactielog komen de transacties terecht die je met de knop "transacties" hebt aangevraagd. Het gaat hier om Risk en Aplaza transacties.

Feniks:

Gebruik je Feniks dan kun je hiermee het boekhoudpakket benaderen.

Ondertekening dossiers:

Deze knop toont digitale documenten die ter ondertekening zijn aangeboden aan je klanten. Lees meer hierover in het hoofdstuk "Digital signing".Digital signing in Assu®

Digitaal Formulier toesturen:

Als je gebruik maakt van de Digitaal Op Maat koppeling en/of de FinConnect koppeling kun je hier een digitaal formulier laten vullen.

Knop:

Uitleg:

Polis:

Voeg een polis toe.

Hypotheek:

Voeg een hypotheek toe.

Bancair:

Voeg een bancair product toe.

Financiering:

Voeg een financiering toe.

Abonnement:

Voeg een abonnement toe.

Knop:

Uitleg:

Algemene factuur:

Maakt een algemene factuur aan voor deze relatie.

Factuuroverzicht in Assu®

Toont alle facturen van deze relatie.

Achterstand Regeling:

Maakt een achterstand regeling voor deze klant.

Knop:

Uitleg:

Klantenkaart:

Geeft de mogelijkheid een klantenkaart (rapportage) af te drukken met relatie- en polisgegevens.

Klantprofiel:

Onder klantprofiel kun je een aantal klantprofielen met bijbehorende rapportages beheren. 

Dit is een verouderde optie in ons pakket. Binnenkort komt deze te vervallen dus hebben wij hier geen aanvullende informatie over. Wij werken momenteel aan een geheel vernieuwd online klantportaal waarin een vervangende functie komt. Houd onze site in de gaten voor meer informatie

Scannen:

Opent de scanmodule van Assu®. Hiermee kun je direct naar de documenten-tegel van deze relatie scannen.

Vul PDF sjabloon:

Hier kun je PDF sjablonen vullen.

Knop:

Uitleg:

Brief:

Geeft de mogelijkheid een brief naar deze relatie te maken.

E-mail:

Geeft de mogelijkheid een e-mail naar deze relatie te zenden.

Verhuizing:

Maakt een verhuisbrief aan voor alle betrokken maatschappijen van deze relatie. Er zal worden gevraagd naar het nieuwe adres en de datum van verhuizing. Hiervoor is een sjabloon van het type Verhuisbericht nodig.

Overlijdensbericht:

Maakt een overlijdensbericht aan voor alle betrokken maatschappijen van deze relatie. Zet eerst het vinkje "overleden" aan op de relatiekaart . Hiervoor is een sjabloon van het type Overlijdensbericht nodig.

Sterwaarde:

Je kunt relaties kenmerken met 0 tot 5 sterren. Je kunt intern afspreken waar de sterren voor staan.

Relatienummer:

Iedere persoon in Assu® heeft een uniek relatienummer. Assu® zal dit nummer zelf aanmaken wanneer je een relatie toevoegt.

Aanhef*:

Hier geef je aan welke aanhef je wilt gebruiken voor deze relatie. De aanheffen in Assu® zijn opgeslagen in een stamtabel Stamtabellen CRM (Assu®)

Informeel:

Wanneer je deze checkbox aanvinkt zal Assu® de aanhef aanpassen naar ‘Beste <Roepnaam>’. Het veld "Roepnaam" dient uiteraard wel gevuld te zijn.

Naam:

Bij natuurlijke personen bestaat de naam uit drie velden. Het eerste veld bevat de achternaam van de relatie. Het tweede veld bevat het tussenvoegsel en het derde veld de initialen van de persoon. Bij zakelijke relaties is dit slechts één veld en vul je hier de bedrijfsnaam in.

Voornamen:        

Dit veld bevat de voornamen van de relatie.

Soort:

Assu® kent drie soorten relaties; Klant, Prospect en Leverancier. 

Titel*:        

Wanneer de relatie een titel heeft kun je die hier kwijt. 

Roepnaam:

De roepnaam van de relatie.

Status:        

Assu® kent twee statussen: Actueel en Historisch

Kenmerk*:

Je kunt relaties 1 kenmerk toekennen in Assu®. Je kunt dit kenmerk gebruiken als je selecties wilt maken. Deze zijn te administreren via "Stamtabellen CRM (Assu®) -persoonskenmerken".

Subagent*:

Wanneer je met subagenten werkt kun je u hier aangeven onder welke subagent deze relatie valt.

Selectiecode*:

Anders dan bij kenmerken kan een relatie wel meerdere selectiecodes hebben. Je kunt hier zelf een omschrijving/omschrijvingen invullen die je kunt gebruiken voor het maken van een selectie op deze specifieke code(s). De selectiecodes zijn te beheren in de Stamtabellen of door op het groene plusje erachter te klikken. Hoe dat werkt kunt je hier lezen: Stamtabellen CRM (Assu®)

Geslacht:

Het geslacht van de relatie.

Geboortedatum:

De geboortedatum van de relatie.

Geboorteplaats:

De geboorteplaats van de relatie.

Nationaliteit:

De nationaliteit van de relatie.

Testament:

Als de relatie een testament heeft vink je deze checkbox aan.

Financiering:

Als er een financiering gekoppeld is in Assu® zal Assu® zelf deze checkbox aanvinken. Heeft de relatie geen financiering in Assu® dan zal Assu® deze checkbox automatisch uitvinken.

Overleden:

Wanneer een relatie is overleden vink je deze checkbox aan. Je zal dan worden gevraagd de datum van overlijden in te vullen. Tevens zal Assu® dan de checkboxen ‘Uitsluiten van Mailing’ en ‘Uitsluiten van SMS’ aanvinken om te voorkomen dat deze relatie wordt meegenomen in mailingen. Ook zal deze relatie niet meer worden aangeschreven n.a.v. de verjaardag lijst.

Hypotheek:

Wanneer er aan deze relatie een hypotheek gekoppeld is in Assu® zal Assu® zelf deze checkbox aanvinken. Heeft de relatie geen hypotheek in Assu® dan zal Assu® deze checkbox automatisch uitvinken

Uren registratie:

Wanneer je wilt bijhouden hoelang gebruikers de relatiekaart open hebben staan vink je deze checkbox aan. Vanaf nu, wanneer een gebruiker de huidige relatiekaart of een gekoppeld product opent in Assu® zal er een timer gaan lopen in het lint. Wanneer de gebruiker de relatiekaart sluit zal Assu® vragen om de gedane werkzaamheden te benoemen om zo een urenregistratie op te bouwen voor deze relatie. Lees hier meer over: Tijdregistratie in Assu®

Eigen huis:

Wanneer deze relatie een eigen huis heeft vink je deze checkbox aan.

**BSN:

Het burgerservicenummer van deze relatie.

Onderhoudsdat.:

Hier kun je een datum kwijt voor een onderhoudsgesprek.

Burgerlijke staat:

De burgerlijke staat van deze relatie.

Stand.incassowijze:

Hier kun je de standaard incassowijze neerzetten (automatisch incasso/maatschappij incasso, etcetera)

... afdrukken:

In deze 2 veldjes kun je aangeven of je de prolongatiefacturen en/of de overige facturen af wilt laten drukken

Afwijkende incassodag:

Als een klant op een afwijkende dag zijn automatisch incasso wil hebben dan kun je hier de afwijkende dag neerzetten. Stel je incasseert altijd de eerste van de maand en deze klant wil dat niet maar die wil het op de 10e van de maand. Dan zet je in dit veld een "10".

Beheerteam:

Hier kun je gebruikersgroepen/beheerteams kiezen die je eerder hebt aangemaakt (zie hoofdstuk Gebruikersgroepen en beheerteams in Assu® )

Rechtsvorm:

De rechtsvorm van deze relatie. (via de Stamtabellen CRM (Assu®) in te regelen)

Ter attentie van:

Wanneer je hier kiest voor ‘Zakelijke aanhef’ kun je in het veld ernaast kiezen voor een zakelijke aanhef*. Wanneer je hier kiest voor ‘Specifieke relatie’ kun je in het veld ernaast kiezen voor een gekoppelde relatie. 

De aanschrijving en aanhef zullen dan t.a.v. deze persoon zijn. 

Zakelijke kenmerk*:

Naast een kenmerk kunnen zakelijke relaties ook nog een zakelijk kenmerk hebben.

BTW Nummer:        

Het BTW nummer van deze relatie.

BTW Verrekenbaar:

Hier kun je aangeven of de BTW verrekend moet worden.

KVK Nummer:        

Het KvK nummer van deze relatie.

Oprichtingsdatum:

De oprichtingsdatum van deze relatie.

Loonheffingsnr.:

Het loonheffingsnummer van deze relatie bij de belastingdienst.

Soort bedrijf:        

Hier vul je in wat voor soort bedrijf deze relatie betreft.

SBI code:

De SBI-code van deze relatie die de werkzaamheden beschrijft. Hier kun je meerdere activiteiten invullen. Deze code is ook op te halen in de sjablonen en rapportages.

Nevenactiviteit:

De SBI-nevencode van deze relatie die de nevenwerkzaamheden beschrijft. Hier kun je meerdere activiteiten invullen. Deze code is ook op te halen in de sjablonen en rapportages.

Sectorcode:

Bij sectorcode heb jede mogelijkheid om uit een aantal standaardwaardes de juiste sectorcode te selecteren. 

UBO-verklaring:

Je kunt hier een vinkje zetten wanneer er een UBO verklaring afgegeven is met bijbehordende ontvangstdatum

DigiD:        

De DigiD gebruikersnaam van deze relatie. 

Adviseur*:

De adviseur verbonden aan deze relatie.

Adviseur 2:

Indien je geen gebruik maakt van de intermediair module dan kun je hier een 2e adviseur invullen.

Intermediair:

Hier vul je de naam in van de intermediair die bij deze relatie hoort. Als je gebruik maakt van de Postenbank module is het belangrijk dat dit veld juist gevuld wordt.

Laatst bezocht:

De datum waarop je deze relatie voor het laatst bezocht hebt. Standaard vult Assu® hier de datum in van de meest recente agenda-afspraak (wanneer deze aanwezig is).

Onderhoudsdatum:

Als je gebruik maakt van een onderhoudsdatum kun je deze hier kwijt.

Wijzigingsdatum:

De datum waarop deze relatiekaart voor het laatst gewijzigd is.

Wijzigingsreden:

De reden die de betreffende gebruiker heeft opgegeven bij het opslaan van wijzigingen aan de relatiekaart.

Klant sinds:

De datum waarop deze relatie klant is geworden. Deze datum wordt door Assu® ingevuld bij het aanmaken van een relatie van het soort ‘Klant’. 

Ook wanneer je een relatie van het soort ‘Prospect’ aanpast naar het soort ‘Klant’ zal Assu® de datum van die dag invullen.

Historisch sinds:

Wanneer je een relatie historisch maakt zal Assu® die datum invullen in dit veld.