Ontdek alles wat je wilt weten over Assu® in deze handleiding (versie 04122024)
CRM of relatiebeheer (Assu®)
- Natascha Hartendorf
Owned by Natascha Hartendorf
Dit hoofdstuk gaat over alles dat te maken heeft met klanten. Dit kan gaan over het invoeren van klanten tot het aanleggen van een dossier.
- De cockpit van Assu® (je startscherm)
- De cockpit van Assu® zelf
- Met taken werken via de cockpit in Assu® (de takentegel)
- Met agendapunten werken in Assu® (de agendategel)
- Nieuwsberichten in Assu® (de nieuwsberichten tegel)
- Relaties of producten bewerken vanuit de cockpit van Assu®
- Je eigen logo in de Assu®cockpit zetten
- Zoeken in de Assu® cockpit
- Documentenmanager in Assu®
- Dossiers in Assu®
- Dymo labels printen in Assu®
- Maatschappijen in Assu®
- Een maatschappij opzoeken in Assu®
- De maatschappijkaart en POR codes in Assu®
- BM ladders in Assu®
- Een maatschappij toevoegen in Assu®
- Een maatschappij verwijderen in Assu®
- Een maatschappij niet meer laten tonen in de poliswizard van Assu®
- Documenten overhevelen via de maatschappijkaart in Assu®
- Gebruiker en wachtwoord voor de maatschappij invoeren in Assu®
- Multiportefeuille in Assu® (werken met meerdere portefeuilles)
- Relaties beheren in Assu®
- Een relatie opzoeken in Assu®
- De relatiekaart in Assu®
- Relatiekaart Assu®: tabblad Algemeen (adres en communicatie)
- Relatiekaart Assu®: tabblad Bank / Opleidinggegevens
- Relatiekaart Assu®: tabblad Relaties (koppelen/aanpassen/verwijderen)
- Relatiekaart Assu®: tabblad Identiteitsbewijzen
- Relatiekaart Assu®: tabblad Inkomen / Beroep
- Relatiekaart Assu®: tabblad Contactmomenten
- Relatiekaart Assu®: tabblad Websites
- Relatiekaart Assu®: tabblad Verzekerde Objecten
- Relatiekaart Assu®: tabblad Klantmutaties
- Relatiekaart Assu®: tabblad WWFT
- Zakelijke relaties Assu®: tabblad Kerncijfers
- Relatiekaart Assu®: tabblad AFM
- Relatiekaart Assu®: tabblad Slimme formulieren
- Relaties Assu®: tabblad Extra informatie of extra gegevens
- Vrije velden op de relatiekaart in Assu®
- Relaties toevoegen in Assu®
- Relaties verwijderen in Assu®
- Relaties activeren / actueel maken in Assu®
- Relatiesoorten en relatietypes in Assu®
- Het communicatieprofiel van de relatie in Assu®
- Ik ben gegevens kwijt in Assu® Wat nu?
- Relatie gaat verhuizen (wat te doen in Assu®)
- Relatie overleden (wat te doen in Assu®)
- Relaties overhevelen in Assu®
- Relaties ontkoppelen in Assu® (bij scheiding bijvoorbeeld)
- Een leverancier aanmaken in Assu®
- Een relatie overzetten in Assu® van particulier naar zakelijk en vice versa
- Een relatie uitsluiten van mailing of SMS in Assu®
- Het wijzigen van een bankrekeningnummer in Assu®
- De verjaardagslijst in Assu®
- Een relatie bellen via de Voip koppeling in Assu®
- Een waarschuwing op een relatiekaart zetten in Assu®
- Communicatie met relaties via Assu®
- Scannen in Assu®
Deze handleiding is geldig voor Assu® versie 1.2632 en ouder. Werk je met een oudere versie? Dan kan het zijn dat er afwijkende screenshots in staan.
We hopen dat de informatie in deze handleiding duidelijk voor je is. Zo niet aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via A.i. Servicedesk