Ontdek alles wat je wilt weten over Assu® in deze handleiding
Relatiekaart Assu®: tabblad Contactmomenten
- Natascha Hartendorf
- Annemieke Huijben
Contactmomenten zijn, zoals de naam doet vermoeden, momenten waarop je contact hebt met deze relatie.
Een contactmoment toevoegen
Een contactmoment kun je toevoegen via de knop “Contactmoment” in het lint van de relatiekaart of via de groene plus van tabblad “Contactmomenten” onderaan je scherm.
Let op: Contactmomenten zijn na het aanleggen niet meer aan te passen.
Op dit tabblad zijn de volgende knoppen aanwezig:
Potloodje: Opent een contactmoment.
Excel knop: Maakt een export naar Excel.
Groen plusje: Voegt een contactmoment toe.
Veld: | Beschrijving: |
|---|---|
Datum/tijd: | De datum en tijd waarop het contact heeft plaatsgevonden. |
Contactvorm: | De vorm waarin het contact heeft plaatsgevonden. Dit is een stamtabel en de verschillende contactvormen zijn te onderhouden via 'Onderhoud Stamtabellen'. |
Opmerking: | Vul hier in wat er tijdens het contact besproken en gedaan is. |
Een contactmoment openen:
Dubbelklik op het contactmoment of selecteer het contactmoment en klik op het potloodje om het contactmoment te openen:
Een taak aanmaken:
Tijdens het invullen van de gegevens kun je meteen van dit contactmoment een taak aanmaken. Hiervoor klik je op "Taak toevoegen". Dit opent een scherm voor het aanmaken van de taak en de tekst in het veld Omschrijving zal automatisch worden gekopieerd naar de omschrijving van de taak.
Na het invullen van de gegevens klik je op "Opslaan" om het contact moment op te slaan.
Bij het aanpassen van een contactmoment kun je de reeds ingevulde tekst niet meer aanpassen. Je zult zien dat het tekstveld in twee delen is opgedeeld:
Het grijze gedeelte bevat de tekst die al is ingevuld en in het witte gedeelte kun je extra tekst typen. Na "Opslaan" zal de nieuwe tekst boven de reeds bestaande tekst worden gezet.
XL knop: Exporteer het huidige overzicht naar Excel®. Dit kan ook met de toetsencombinatie Ctrl + E.
*Voor een eenduidig beeld binnen Assu® kan je kantoor er ook voor kiezen notities te gebruiken in plaats van contactmomenten.
In tegenstelling tot contactmomenten zijn notities niet alleen op de relatiekaart aanwezig maar ook bij polissen, schades, hypotheken etc.
*Contactmomenten kunnen niet verwijderd of aangepast worden omdat dit nuttige informatie is in het kader van de Wft. Alle communicatie met klanten dient bewaard te blijven net als bij notities.
Deze handleiding is geldig voor Assu® versie 1.2631 en ouder. Werk je met een oudere versie? Dan kan het zijn dat er afwijkende screenshots in staan.
We hopen dat de informatie in deze handleiding duidelijk voor je is. Zo niet aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via A.i. Servicedesk