Multiportefeuille in Assu® (werken met meerdere portefeuilles)

Door middel van de multiportefeuille module kun je meerdere portefeuilles beheren.

In de onderstaande hoofdstukken wordt uitgelegd hoe dit in zijn werk gaat:

Wil je financiële processen onafhankelijk laten draaien? Lees dan dit hoofdstuk:

https://aiautomatisering.atlassian.net/wiki/spaces/AssuIV/pages/2665185337

Let op: als je met meerdere portefeuilles werkt moet je de adviseur ook aanmaken in de andere portefeuille(s). Ze zijn namelijk portefeuille afhankelijk. Via Stamtabellen- adviseurs kun je ze toevoegen:

https://aiautomatisering.atlassian.net/wiki/spaces/AssuIV/pages/2410217493