Als je vanuit de cockpit naar 'Algemeen' -  'Zoek Relatie' gaat krijg je een overzicht van alle relaties. Je kunt vanuit dit scherm filters aanbrengen om te zoeken naar de diverse relatiesoorten en relatietypes.

Relatiesoorten:

Assu® kent vier soorten relaties: klant, prospect, lead en leverancier. De daadwerkelijke klanten zijn van het soort ‘klant’. Hun partners, kinderen, ouders, gelieerde bedrijven en andere relaties die je wel wilt administreren in Assu® maar geen producten afnemen zijn van het soort ‘prospect’. Derde partijen waarmee je zelf zaken doet en wilt administreren in Assu® kun je als soort ‘leverancier’ administreren : Een leverancier aanmaken in Assu®

Open

Relatietypes:

Assu® kent twee types relaties; privé en zakelijk. Wanneer je een nieuwe relatie maakt zal dit ook de eerste keuze zijn die je moet maken. 

• Privé relaties zijn particulieren met een geboortedatum en BSN. 

• Zakelijke relaties zijn bedrijven waarvan je bijvoorbeeld het KVK-nummer en de oprichtingsdatum van kunt bijhouden.

Een veel gestelde vraag is: “Hoe administreer ik ZZP’ers in Assu®?”. 
Hiervoor kun je jezelf afvragen hoe je zaken doet met deze persoon: 

-Heeft de ZZP’er enkel zakelijk producten bij je lopen, maak dan een zakelijke relatie aan. 

-Heeft de ZZP’er zowel zakelijk als privé producten bij je lopen, maak dan zowel een zakelijke relatie als een privé relatie aan. 

Deze kun je desgewenst in hetzelfde dossier plaatsen zodat je altijd alle informatie van zowel het bedrijf als de persoon bij de hand hebt. Ook kun je dan het bedrijf als premiebetaler selecteren op polissen van de privé relatie en andersom.

Open