Ontdek alles wat je wilt weten over Assu® in deze handleiding (versie 20062025)
Multiportefeuille in Assu® (werken met meerdere portefeuilles)
Door middel van de multiportefeuille module kun je meerdere portefeuilles beheren.
In de onderstaande hoofdstukken wordt uitgelegd hoe dit in zijn werk gaat:
Wil je financiële processen onafhankelijk laten draaien? Lees dan dit hoofdstuk:
Let op: als je met meerdere portefeuilles werkt moet je de adviseur ook aanmaken in de andere portefeuille(s). Ze zijn namelijk portefeuille afhankelijk. Via Stamtabellen- adviseurs kun je ze toevoegen:
Deze handleiding is geldig voor Assu® versie 1.2634 en ouder. Werk je met een oudere versie? Dan kan het zijn dat er afwijkende screenshots in staan.
We hopen dat de informatie in deze handleiding duidelijk voor je is. Zo niet aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via A.i. Servicedesk