Ontdek alles wat je wilt weten over Assu® in deze handleiding (versie 23102025)
Instellingen en inrichtingen (Assu®)
Voor een goed gebruik van Assu® is het belangrijk dat je de informatie op de juiste wijze inricht. Het is uiteraard ook belangrijk dat je dit op de juiste plek doet.
In dit hoofdstuk behandelen we alle instellingen en inrichtingen die Assu® kent.
- Appviseurs (instellingen in Assu®)
- Appviseurs instellingen inrichten in Assu®
- Appviseurs instellingen onder het witte boekje in Assu® inrichten
- Appviseurs instellingen in de Stamtabellen in Assu® inrichten
- Aplaza documenten onder het witte boekje in Assu® inrichten
- E-mail instellingen onder het witte boekje in Assu® inrichten
- Appviseurs instellingen op de relatiekaart in Assu® goed zetten (inloggegevens)
- Relaties mogen elkaars producten (niet) zien in Appviseurs (instelling in Assu®)
- Alarmnummers van maatschappijen invullen in Assu®
- Sjablonen voor het gebruik van Appviseurs instellen in Assu®
- Agenda instellingen in Assu® goed zetten voor gebruik Appviseurs
- Je klanten via iDEAL laten betalen in Appviseurs(Assu® instelling)
- Nieuwsberichten inregelen in Assu®
- Appviseurs inloggegevens verstrekken
- Appviseurs inlogmomenten bekijken in Assu®
- Documenten in het documentenarchief doorzetten naar Appviseurs
- Klantmutaties in Assu®
- Klanten uitsluiten voor uitnodiging Appviseurs (Assu®)
- Notities aanleggen in Assu® voor Appviseurs
- TP status wijzigen in Assu® voor Appviseurs
- Welke Assu® velden worden er in Appviseurs getoond?
- Appviseurs instellingen inrichten in Assu®
- Assu® installeren op een nieuwe PC
- AVG instellingen in Assu® (uitgebreide uitleg)
- Autonummering in Assu® (nummerreeksen aanpassen)
- Gebruikerspecifieke instellingen in Assu®
- Standaard gebruikers instellingen in Assu®
- Zoekschermen: Filters aanbrengen in zoekschermen in Assu®
- Documentenmanager: Gebruikersinstellingen voor de documentenmanager in Assu®
- BCC e-mail via Assu®
- Relatiekaart aan of uit bij de producten in Assu®
- Dossierscherm in Assu® maximaliseren
- Outlook e-mails (EML) openen in de Assu® e-mail editor
- Assu®Mailbox automatisch opstarten in Assu®
- Bij het beantwoorden van e-mails een sjabloon gebruiken
- Chats versturen met Enter toets in Assu®
- Uitgaande e-mail gegevens instellingen in Assu®
- Inkomende e-mail instellingen in Assu®
- E-mail handtekening toevoegen in Assu® (voor gebruik externe e-mail)
- Outlook agenda synchroniseren / instellen agenda tegel icm de Assu®Mailbox in Assu®
- Standaard gebruikers instellingen in Assu®
- Instellingen in het witte boekje in Assu®
- AiDBS instellingen in Assu®
- ADN instellingen in Assu® (postbusgegevens instellen)
- Afdruk instellingen in Assu®
- Algemene instellingen in het witte boekje van Assu®
- Algemene instellingen tabblad Algemeen
- Algemene instellingen tabblad Documenten
- Algemene instellingen tabblad Financieel
- Algemene instellingen tabblad Factuur rapportages
- Algemene instellingen tabblad Factuur bijlagen
- Algemene instellingen tabblad Automatische factuurverzending
- Algemene instellingen tabblad TP incassokosten
- Algemene instellingen tabblad Beveiliging
- Algemene instellingen tabblad geavanceerd
- Algemene instellingen tabblad Factuurverzending sjablonen (Assu®)
- Aplaza instellingen in Assu® (automatisch verwerken van digitale documenten / berichten instellen)
- Zelf inregelen Bedrijfscertificaat met de Assu® wizard bij verlenging
- Bedrijfscertificaat koppelen aan je a.s.r. Cockpit omgeving
- Bedrijfscertificaat overzicht (tot wanneer is mijn bedrijfscertificaat geldig?)
- Aplaza: EMS postbussen informatie
- Aplaza: verwerken berichten in postbus
- Documentbeschrijvingen voor het verwerken van digitale documenten (Aplaza)
- Wat te doen in Assu® als berichten niet aan het bijbehorend polisnummer gekoppeld kunnen worden
- Appviseurs instellingen in Assu® (witte boekje)
- Assu2Go instellingen in Assu® (witte boekje)
- AVG instellingen in Assu® (witte boekje)
- E-mail instellingen in Assu® (witte boekje)
- Bedrijfsinstellingen of Eigen Bedrijf (witte boekje)
- Hiaatbepaling instellingen Assu®
- Optimalisatie instellingen in Assu®
- Reservekopie instellingen in Assu®
- Risk instellingen in Assu®
- Voip instellingen in Assu®
- Werklijst instellingen in Assu®
- Losse functionaliteiten in Assu®
- De AiDBS notificatiedienst van Assu® resetten
- Assistentie in Assu® (scherm overnemen mbv Anydesk)
- De Assu® server controleren en starten
- Gebruikte / geopende facturen vrijgeven in Assu®
- Het versturen van een jaarlijkse notificatie via Assu®
- Klantsegmentatie of segmentatie in Assu®
- Licentiegegevens van Assu® (modules opvragen)
- Prolongatie wachtrij afbreken in Assu®
- Een relatiebestand importeren in Assu®
- Snelkoppeling / sneltoetsen knop in Assu®
- Schermlayout Assu® vastleggen
- Uitloggen of afsluiten van Assu®
- Versie en helpdesknummer van Assu®
- Waar kan ik mijn i09 nummer vinden? (buiten Assu®)
- De VoiP koppeling in Assu®
- Velden op "alleen lezen" zetten op productkaarten
- Verplichte invulvelden inrichten in Assu®
- "Wat is nieuw" van Assu® tonen
- Een kolom toevoegen in een Assu® overzicht (veldkiezer)
- De veldkiezer in Assu®
- Caches legen
- Externe nummers verwijderen in Assu®
- Het gebruik van de externe API (Assu®)
- Stamtabellen in Assu®
- Stamtabellen Algemeen (Assu®)
- Stamtabellen Adviseurs (Assu®)
- Stamtabellen Intermediair (Assu®)
- Afspraaklocaties (stamtabel Algemeen Assu®)
- Agenda categoriën (stamtabel Algemeen Assu®)
- Agenda onderwerpen (stamtabel Algemeen Assu®)
- Banken (stamtabel Algemeen Assu®)
- Contacttypes DPA (stamtabel Algemeen Assu®)
- Documentbenamingen (stamtabel Algemeen Assu®)
- Documentbeschrijvingen (stamtabel Algemeen Assu®)
- Documenttypes (stamtabel Algemeen Assu®)
- Document herkomst types (stamtabel Algemeen Assu®)
- Factuur incassowijze tekstblokken (stamtabel Algemeen Assu®)
- Factuurtypes (stamtabel Algemeen Assu®)
- Factuurwachtcodes (stamtabel Algemeen Assu®)
- Factuurredenen (stamtabel Algemeen Assu®)
- Standaard factuurregels (stamtabel Algemeen Assu®)
- Info documenten DPA (stamtabel Algemeen Assu®)
- Info websites DPA (stamtabel Algemeen Assu®)
- Mediators (stamtabel Algemeen Assu®)
- Taak checklistdelen (stamtabel Algemeen Assu®)
- Taak onderwerpen (stamtabel Algemeen Assu®)
- Stamtabellen Assurantiën (Assu®)
- Assurantie producten (assurantiën stamtabel Assu®)
- Branches (assurantiën stamtabel Assu®)
- Maatschappijen (assurantiën stamtabel Assu®)
- Keuringsrapporttypes (assurantiën stamtabel Assu®)
- Polis tussenpersoonstatus (assurantiën stamtabel Assu®)
- Verzekerde hoedanigheden (assurantiën stamtabel Assu®)
- Vrije velden types (assurantiën stamtabel Assu®)
- Wijzigingsredenen (assurantiën stamtabel Assu®)
- Stamtabellen Bancair (Assu®)
- Stamtabellen CRM (Assu®)
- Stamtabellen Financieringen (Assu®)
- Stamtabellen Hypotheek (Assu®)
- Administratieve teamrollen (hypotheek stamtabel in Assu®)
- Afsluitprovisie types periodes (hypotheek stamtabel in Assu®)
- Bouwtechnische bureaus (hypotheek stamtabel in Assu®)
- Geldgevers (hypotheek stamtabel in Assu®)
- Geldgevers serviceproviders (hypotheek stamtabel in Assu®)
- Hypotheek aanvraagtypes (hypotheek stamtabel in Assu®)
- Hypotheek stukkenlijstdelen (hypotheek stamtabel in Assu®)
- Hypotheek stukkenlijst sjablonen (hypotheek stamtabel in Assu®)
- Hypotheek vormen (hypotheek stamtabel in Assu®)
- Hypotheek rentesoorten (hypotheek stamtabel in Assu®)
- Hypotheek fases (hypotheek stamtabel in Assu®)
- Hypotheek fase handelingen (hypotheek stamtabel in Assu®)
- Makelaars (hypotheek stamtabel in Assu®)
- Notarissen (hypotheek stamtabel in Assu®)
- Taxateurs (hypotheek stamtabel in Assu®)
- Stamtabellen Schade (Assu®)
- Stamtabellen Subagent (Assu®)
- Waardes in Assu® Stamtabellen aanpassen en verwijderen
- Stamtabellen Algemeen (Assu®)
Deze handleiding is geldig voor Assu® versie 1.2634 en ouder. Werk je met een oudere versie? Dan kan het zijn dat er afwijkende screenshots in staan.
We hopen dat de informatie in deze handleiding duidelijk voor je is. Zo niet aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via A.i. Servicedesk