Multiportefeuille in andere Assu® processen

Proces:

Werking:

Workflows

Wat er gebeurt is afhankelijk van de startcondities van de workflow. Hierin kun je namelijk aangeven of een product/relatie in een bepaalde portefeuille moet zitten. Is er geen portefeuille specifieke startconditie dan geldt de workflow voor alle portefeuilles.

Rapportages:

In een rapportage kun je aangevenvoor welke portefeuille de rapportage geldt. Is dit niet ingesteld? Dan geldt de rapportage voor alle portefeuilles.

Sjablonen:

In een sjabloon kun je aangevenvoor welke portefeuille het sjabloon geldt. Is dit niet ingesteld? Dan geldt het sjabloon voor alle portefeuilles.

RC:

De rekening courant wordt alleen getoond voor de huidige portefeuille waarin de gebruiker ingelogd is.

Facturatie:

Het factuur overzicht wordt alleen getoond voor de huidige portefeuille waarin de gebruiker ingelogd is.

Werklijst:

Het werklijst overzicht toont alle werklijst items van alle portefeuilles waar de ingelogde gebruiker rechten toe heeft. Deze worden bepaald tijdens het inloggen. Mocht de gebruiker tussentijds in een andere portefeuille ook nog rechten krijgen dan zal de gebruiker eerst moeten uitloggen en opnieuw inloggen voordat het systeem weet dat er een nieuwe portefeuille is gekoppeld.

ADN:

Automatisch: Zowel het overzicht met prolongatie als mutatie berichten zijn portefeuille onafhankelijk.

Werk je met multiportefeuille en wil je de kolom “portefeuille” in je overzicht zien? Zet deze dan aan dmv de De veldkiezer in Assu® .

Handmatig: Handmatig prolongatie gaat altijd over de polissen van de portefeuille waar de gebruiker op dat moment ingelogd is.

Werk je met multiportefeuille en wil je de kolom “portefeuille” in je overzicht zien? Zet deze dan aan dmv de De veldkiezer in Assu® .

Journaalposten:

De Journaalposten koppeling werkt altijd portefeuille onafhankelijk.