Als een relatie gaat verhuizen dan moeten de volgende zaken geregeld te worden:

Verhuizingen / adreswijzigingen invoeren / toekomstig adres invoeren

Als een relatie verhuist (en een adreswijziging plaatsvindt) dan moet uiteraard ook het adres van de relatie aangepast te worden.

Dit kun je als volgt inregelen:

Stap 1: Open de relatiekaart van de aan te passen relatie en ga naar tabblad 'Algemeen' onderaan het scherm.

Stap 2: Klik op het lijsticoon achter het getoonde adres en vervolgens op de groene plus knop in het rechterscherm wat nu opent:

Open

Stap 3: Voer het nieuwe adres in:

Open

Als het een verhuizing betreft die in de toekomst plaatsvindt dan vul dan bij 'Type adres' 'Toekomstig adres' in en de datum per wanneer het in moet gaan.

Het systeem past dan op die datum automatisch het adres aan.

Als het om een verhuizing gaat in het verleden of op 'vandaag' dan selecteer je 'Bezoekadres' als het om het eigen gewijzigde adres gaat.

Het kan weleens voorkomen dat een relatie na zijn verhuizing een brief krijgt met een verkeerd adres erop. Controleer dan het volgende:

• Heeft hij toevallig nog een bezoekadres staan? (Assu® kijkt altijd eerst naar het bezoekadres en dan naar het primaire adres)

• Indien hij geen bezoekadres heeft: kijk of het juiste adres als "primair" gemarkeerd staat.

Het toekomstige adres is ook te gebruiken op een sjabloon voor de verhuisbrief. Sjablonen in Assu®

Verhuisbrief/verhuisbericht/adreswijziging doorgeven

Als je op de relatiekaart het nieuwe adres ingevoerd hebt kun je de verhuisbrieven/verhuisberichten/adreswijzigingen gaan versturen.

Zorg ervoor dat je twee verhuisbriefsjablonen in je systeem hebt staan: eentje voor verhuisbrieven per mail en eentje voor verhuisbrieven per post.

(als je wilt weten hoe je een sjabloon opmaakt lees hier verder: Sjablonen in Assu® )

Stap 1: Ga in het lint van de relatiekaart naar "Verhuizing"

Stap 2: Geef de verhuisdatum op en of je de brieven per mail of per post wilt gaan verzenden

Stap 3: In dit voorbeeld kiezen we een verhuisbericht per post. Er volgt dan een scherm getoond waar je het juiste sjabloon kunt selecteren.

Stap 4: De brieven worden nu één voor één op het scherm getoond. Klik op het kruisje rechts boven de brief om de keuze te krijgen of je de brief op wilt slaan of niet. Als je kiest voor opslaan dan komt de brief in het docarchief terecht en krijgt je eerst onderstaand scherm te zien waar je een omschrijving in kunt vullen:

Herhaal stap 4 indien gewenst voor alle brieven.

Ze zijn nu terug te vinden in het docarchief van de relatie: De documenten tegel, docarchief of documentenarchief in Assu®