Ontdek alles wat je wilt weten over Assu® in deze handleiding (versie 20112024)
Een leverancier aanmaken in Assu®
- Natascha Hartendorf
In Assu® is het mogelijk om een leverancier aan te maken. Via de onderstaande stappen kun je dit doen.
Stap 1: Klik onder het tabblad ‘Algemeen’ op de button ‘Zoek Relatie’.
Stap 2: Klik op de knop ‘Relatie Toevoegen’.
Stap 3: Selecteer ‘Particulier’ of ‘Zakelijk’ en ga naar het volgende tabblad. Na het aanmaken van de relatie wijzig je dit in ‘Leverancier’ op de klantenkaart.
Stap 4: Vul vervolgens alle gegevens in die in te vullen zijn onder de volgende tabbladen. De gele velden zijn verplichte velden.
Stap 5: Klik in Assu® bij stap 5 (dossier/portefeuille) vervolgens op ‘Opslaan’ zodra de gegevens ingevoerd zijn. De relatie is aangemaakt en wordt geopend.
Stap 6: Open op de relatiekaart van de zojuist aangemaakte relatie op het veld ‘Soort’ en wijzig deze in ‘Leverancier’.
Stap 7: Klik in de relatiekaart onder het tabblad ‘Algemeen’ op de knop ‘Opslaan en Sluiten’.
De relatie staat er nu in als leverancier. In de cockpit van Assu® kun je de relatie opzoeken en kun je via de kolom ‘Soort Pers’ zien of dit een leverancier, klant of prospect is.
Door bij het vakje "Soort relatie" op leverancier te zoeken kun je de leveranciers zien.
Deze handleiding is geldig voor Assu® versie 1.2632 en ouder. Werk je met een oudere versie? Dan kan het zijn dat er afwijkende screenshots in staan.
We hopen dat de informatie in deze handleiding duidelijk voor je is. Zo niet aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via A.i. Servicedesk