Als een relatie overleden is dan zet je hem via onderstaand twee stappenplan op “overleden” en verstuur je daarna een overlijdensbericht.

Een relatie op overleden zetten

Als je een relatie op 'Overleden' wilt zetten volg dan onderstaande stappen:

Stap 1: Open de betreffende relatiekaart in Assu®.

Stap 2: Vink de checkbox ‘Overleden’ aan en vul de datum van overlijden in:

Open

Stap 3: Klik op OK als je zeker weet dat je de goede datum ingevuld hebt.

Bij het aanvinken van deze checkbox zal Assu® automatisch:

• De relatie uitsluiten van mailingen.

• Bij het openen van deze relatiekaart de melding geven dat deze relatie is overleden.

Als de gestorven relatie correspondentie contactpersoon is krijg je onderstaande melding:

Open

Stap 4:  Op de polissen-, hypotheken-, bancaire product- en financieringstegel selecteer je alle producten en klik je vervolgens op de knop met de poppetjes .

Stap 5: Je selecteert het juiste dossier en daarbinnen de juiste persoon en klikt vervolgens op "OK".

Je krijgt ook altijd nog een keuze of je de relatie meteen op historisch wilt zetten of niet.

Als iemand een vinkje heeft staan bij "overleden" en je wilt zien wat de bijbehorende datum is dan hang je de muiscursor boven het vinkje om de datum te tonen:

Een overlijdensbericht sturen

Als een relatie op 'overleden" is gezet kun je u een overlijdensbericht aanmaken voor alle betrokken maatschappijen van deze relatie. Klik hiervoor in het lint op de knop "Overlijdensbericht" en je krijgt de keuze om een brief/e-mailsjabloon te selecteren.