Ontdek alles wat je wilt weten over Assu® in deze handleiding (versie 28102024)
Een relatie opzoeken in Assu®
- Natascha Hartendorf
- Annemieke Huijben
In Assu® is het mogelijk om via ‘Zoek Relatie’ te zoeken op een aantal criteria. Bijvoorbeeld op naam, adres, rekeningnummer of relatienummer.
Als je de relatie gevonden hebt kun je hem eenvoudig bewerken.
Een complete uitleg van de zoekfuncties vind je hier:
Kun je een relatie niet vinden? Dan kan het zijn dat er een filter verkeerd staat.
Lees hier hoe je dit kunt oplossen:
In onderstaand voorbeeld wordt een zoekfunctie op een telefoonnummer uitgelegd:
Stap 1: Klik in de cockpit van Assu® op het tabblad ‘Algemeen’.
Stap 2: Klik vervolgens op ‘Zoek Relatie’.
Stap 3: Klik vervolgens op het pijltje achter ‘Rekeningnr’. Er opent een drop down menu met de mogelijkheid om te kunnen zoeken op:- IBAN- E-mail- Telefoonnummer
Stap 4: Selecteer telefoonnummer.
Stap 5: Voer vervolgens een telefoonnummer in en klik op ‘Zoeken’. De resultaten worden nu getoond:
Dat ziet er als volgt uit:
In onderstaand voorbeeld laten we zien hoe je zoekt op "subagent" en "portefeuille":
Je kunt ook zoeken op een gedeelte van een plaats of straat. In onderstaand voorbeeld laten we zien hoe je zoekt naar mensen die in de Mgr. Nolensstraat wonen. Omdat je dat op meerdere manieren in kunt voeren, maar toch alle zoekresultaten wilt laten tonen zoeken we hier op "nolens":
Deze handleiding is geldig voor Assu® versie 1.2632 en ouder. Werk je met een oudere versie? Dan kan het zijn dat er afwijkende screenshots in staan.
We hopen dat de informatie in deze handleiding duidelijk voor je is. Zo niet aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via A.i. Servicedesk