Ontdek alles wat je wilt weten over Assu® in deze handleiding
Een maatschappij opzoeken in Assu®
- Natascha Hartendorf
Maatschappijen zijn aparte personen binnen Assu®.
Dit betekent dat zij een eigen soort kaart hebben; de maatschappijkaart.
Overal waar je een maatschappij kunt selecteren in Assu® kun je met de knop "poppetje met groen pijltje" de betreffende maatschappijkaart openen.
Voor een overzicht van alle maatschappijen in Assu® ga je in de cockpit naar het tabblad 'Stamtabellen'.
Daar klik je op 'Assurantiën' en vervolgens klik je op 'Maatschappijen'.
Het is ook mogelijk om maatschappijen te zoeken via de cockpit van Assu® -> tabblad "Algemeen" en vervolgens "Zoek maatschappij":
Onder "Zoeken"' kun je de naam van de maatschappij invullen die je zoekt en door daarna op "Zoeken" te klikken wordt hij in het scherm getoond:
In dit eerste overzicht van de maatschappij zie je naast de naw gegevens ook hoeveel bancaire producten en polissen er zijn voor de maatschappij. Ook zie je hier het RC nummer terug en bij hoeveel polissen de maatschappij als risicodrager gevuld is (als je met volmachten werkt).
Je kunt rechts bovenaan in het overzicht van de maatschappijen een filter aanbrengen om ook historische maatschappijen te kunnen zien.
Deze handleiding is geldig voor Assu® versie 1.2631 en ouder. Werk je met een oudere versie? Dan kan het zijn dat er afwijkende screenshots in staan.
We hopen dat de informatie in deze handleiding duidelijk voor je is. Zo niet aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via A.i. Servicedesk