Het communicatieprofiel in Assu®

Tijdens het aanleggen van een nieuwe relatie door middel van de wizard maak je ook een Communicatieprofiel" aan.

Het relatieprofiel bepaalt hoe de uitgaande correspondentie verzonden wordt: per post, per telefoon of per e-mail. Ook geef je hier aan of de facturen per post of per e-mail verzonden moeten worden.

Als de relatie eenmaal aangelegd is kun je het Communicatieprofiel bovenin het scherm terug vinden:

Open

Je krijgt het volgende scherm te zien:

Open

Als je deze instellingen wilt wijzigen doe dit dan via het groene pijltje achter “Communicatieprofiel volgorde”.

Als je in bovenstaand voorbeeld het communicatieprofiel van e-mail naar post wilt schakelen dan klik je twee keer op het pijltje naar beneden in het bovenste veld en op "Opslaan".

Bij 'Communicatiepushprofiel' kun je aangeven dat een workflow een bericht kan sturen via SMS of via de Appviseurs app als de relatie die heeft.

Als een relatie 1 e-mailadres heeft en het communicatieprofiel staat op "per e-mail" dan komt er een melding bij het verwijderen van dat e-mailadres. 

Deze melding vertelt je dat het communicatieprofiel is aangepast naar "per post"

Met de onderste optie kun je voor de geselecteerde klant aangeven hoe de herinnering verzonden moet worden.