Last updated: 04-06-2026
Relatiekaart Assu®: tabblad Bank / Opleidinggegevens
Op het tabblad Bank / Opleidingsgegevens kun je de bankrekeningen en opleidingen van de privé relatie administreren. Dit tabblad werkt hetzelfde als het tabblad Algemeen. Links zie je alleen de primaire bankrekening en hoogst genoten opleiding.
Bankrekeningen en bankgegevens
Door naast ‘Banknummer’ op de knop met de papiertjes te klikken krijg je een overzicht van alle, bij deze relatie bekende, bankrekeningen. Je ziet dan ook de volgende knoppen:
Knop: | Uitleg: |
|---|---|
Groen plusje: | Voeg een banknummer toe. |
Geel potlood: | Pas het geselecteerde bankrekeningnummer aan: haal het oude rekeningnummer weg, type het nieuwe op dezelfde plek en ga met de tabtoets door het scherm totdat er een nieuw mandaat ID gegenereerd wordt. |
Rode knop: | Verwijder het geselecteerde bankrekeningnummer. |
Excel knop: | Exporteer het huidige overzicht naar Excel®. Dit kan ook met de toetsencombinatie Ctrl + E. |
Een bankrekening toevoegen en het SEPA mandaat
Door op het groene plusje te klikken kun je een bankrekening toevoegen.
Wanneer de bank niet bekend is in Assu® moet je deze toevoegen in de Stamtabellen (algemeen-banken). Bij het opslaan zal Assu® automatisch een mandaat creëren. Dit mandaat zal je moeten laten ondertekenen door de relatie als je op dit rekeningnummer wilt gaan incasseren middels SEPA. Zodra je een door de relatie getekend mandaat hebt ontvangen kun je dit aanvinken bij het rekeningnummer.
Wanneer bij de bankgegevens het veld “Mandaat” leeg wordt gemaakt door de gebruiker zal Assu® automatisch een nieuw mandaat ID genereren.
Daarbij wordt het vinkje voor “Getekend mandaat ontvangen” automatisch uit gezet.
Indien bij het maken van een incasso het veld leeg is zal het systeem ook automatisch een mandaat genereren. Echter moet dan wel door de gebruiker handmatig nog het vinkje “Getekend mandaat ontvangen” aan zetten na het ontvangen van het getekende mandaat van de klant voordat er geïncasseerd kan worden.
Je kunt dit vinkje alleen zetten als er een mandaat ID gevuld is!!!
De datum van het getekende mandaat mag niet in de toekomst liggen!
Standaard Incassowijze: | Dit is de standaard incassowijze waarop de facturen gezet worden, die op relatie niveau worden gemaakt, als dit veld gevuld is Daarnaast zullen nieuw aangemaakte producten ook deze standaard incassowijze krijgen. Reeds bestaande producten worden niet aangepast als dit veld gewijzigd wordt. |
Afwijkende incassodag: | Hier kun je door middel van een cijfer aangeven dat voor deze relatie een afwijkende incassodag geldt. |
Afwijkende schade uitkering: | Hier kun je aangeven dat voor schade uitkeringen een ander incasso bankrekening nummer gebruikt moet worden dan het standaard incasso rekeningnummer. Schadekaart Assu®: Tabblad uitkeringen |
Opleidingen
Door naast ‘Naam Opleiding’ op de knop met de papiertjes te klikken krijg je een overzicht van alle opleidingen van deze relatie. Je ziet dan ook de volgende knoppen:
Knop: | Uitleg: |
|---|---|
Groen plusje: | Voeg een opleiding toe. |
Geel potlood: | Pas de geselecteerde opleiding aan. |
Rode knop: | Verwijder de geselecteerde opleiding. |
Excel knop: | Exporteer het huidige overzicht naar Excel®. Dit kan ook met de toetsencombinatie Ctrl + E. |
Een opleiding toevoegen
Door op het groene plusje te klikken kun je een opleiding toevoegen.