De relatie kan op zijn/haar beurt ook weer relaties hebben. Hierbij valt te denken aan partners, kinderen, ouders, bedrijven, werkgevers, werknemers etc.

Iedere soort relatie is in te voeren in Assu® en wanneer de relatierol nog niet in Assu® bekend is kan deze worden toegevoegd middels de Stamtabellen (Stamtabellen-CRM)

Relaties op dit tabblad hoeven niet perse opgenomen te zijn in het dossier van de relatie. Partners en kinderen zullen dit vaak wel zijn maar andere relaties of een kind dat inmiddels een eigen dossier heeft niet. 

Een relatiekoppeling aanleggen

Een koppeling aan een relatie leg je aan onder tabblad 'relaties' op de klantenkaart.

Stap 1: Klik op de groene plus om een nieuwe relatie toe te voegen aan je bestaande relatiekaart.

Stap 2: Wanneer je een relatie wilt toevoegen krijg je van Assu® de vraag of het een bestaande of een nieuwe relatie is.

Open

Een bestaande relatie koppelen

Wanneer je kiest voor een bestaande relatie krijg je onderstaand scherm te zien. Je kunt dan iedere relatie in Assu® zoeken en koppelen aan de huidige relatie. De belangrijkste velden om te vullen zijn:

Open

Relatie met: Kies de relatie waarmee je een relatiekoppeling wilt leggen.

Rol: Kies hier de rol die de hierboven geselecteerde relatie heeft ten opzichte van de relatiekaart van wie de relatiekaart nu open staat.

Een nieuwe relatie koppelen

Wanneer de te koppelen relatie nog niet in Assu® staat, zoals bij een geboorte, kies je voor ‘Nieuwe relatie’. 

Meer informatie over het toevoegen van een nieuwe relatie in Assu® kun je lezen dit hoofdstuk:

Je komt in een wizard terecht waar je de volgende stappen door gaat lopen: (in dit voorbeeld betreft het een thuiswonend kind in het dossier van zijn ouders).

Stap 1: selecteer de benodigde velden:

Stap 2: vul de benodigde velden met relatiegegevens van de relatie die je aan wilt leggen:

Stap 3: selecteer de benodigde naw gegevens van de relatie die je aan wilt leggen:

Het verschil tussen de twee gemarkeerde huisjes: 

• het eerste huisje is voor adresverrijking

• door middel van het tweede huisje kun je een bestaand adres van de relatiekaart overnemen

Stap 4: selecteer de benodigde naw gegevens van de relatie die je aan wilt gaan leggen:

Stap 5: definieer de relatierollen (in dit voorbeeld gaat het om een thuiswonend kind met een vader in 1 dossier):

Als je al de stappen doorlopen hebt klik je op 'Opslaan' waarna je de vraag krijgt of je de gekoppelde relatie ook in het dossier gekoppeld wilt hebben. Als dat het geval is kies je hier voor 'Ja'.

Het thuiswonende kind is nu te zien onder tabblad 'relaties' van de ouders:

Voor zowel het toevoegen van een nieuwe relatie aan een bestaande relatie, als het toevoegen van een bestaande relatie aan een bestaande relatie geldt dat er na het opslaan nog een extra scherm volgt:

Hier kun je aangeven of de nieuwe relatie ook op het dossier gekoppeld moet worden of dat het adres van de gekoppelde relatie gelijk gemaakt moet worden aan het primaire adres van de hoofdrelatie. 

Overige opties bij het koppelen van relaties

In het relaties tabblad heb je de volgende opties:

Wanneer je iemand uit het dossier wilt verwijderen, zoals bij een scheiding of het uit huis gaan van een van de kinderen, kun je de relatie hier gewoon laten staan. 

Bij een scheiding kun je wel de rol aanpassen van partner naar ex-partner. Vervolgens verwijder je de relatie alleen uit het dossier maar laat je de relatie hier staan.

Lees meer over relaties en dossiers: