Nummer:

Het dossiernummer van het huidige dossier.

Status:

Actueel of historisch.

Omschrijving:

De omschrijving van het dossier. Standaard worden hier hoofdrelatie en eventueel de partner omschreven.

Zakelijk:

Wanneer het een zakelijk dossier betreft vink je deze checkbox aan.

Totaal klant:

Wanneer het een zakelijk dossier betreft vink je deze checkbox aan.

Subagent:

Wanneer dit dossier onder een subagent valt kies je hier de betreffende subagent.

Adviseur:

Hier kiest je de adviseur die dit dossier behandelt. 

Adviseur 2:

Hier kiest je de 2e adviseur die dit dossier behandelt.

Kenmerk:

Hier vul je een kenmerk in van het dossier in. Deze kenmerken kun je zelf aanleggen via "Stamtabellen-CRM-Dossierkenmerken"

Ingangsdatum:

Ingangsdatum van het dossier.

Historisch sinds:

Wanneer je het dossier historisch maakt zal Assu® die datum hier invullen.

Alle relaties kunnen producten zien..:

Hier kun je een vinkje zetten als de relaties die samen in het dossier zitten elkaars producten mogen zien in Appviseurs (voor meer informatie zie ook het hoofstuk 'Appviseurs').

Hiaatprofiel:

Als je de module ‘Commerciële ondersteuning’ afneemt vind je aan de rechterkant van het tabblad Dossier het Hiaatprofiel. Hiermee kun je het dossier aan een hiaatprofiel koppelen om te bepalen of er nog commerciële kansen zijn binnen dossier. Voor meer uitleg hierover, zie het hoofdstuk over hiaatprofielen.

Groene plusje:

Voeg een relatie toe aan dit dossier.  Je kunt kiezen uit een bestaande relaties die al in Assu® aanwezig is of per direct een nieuwe relatie aan te maken en deze automatisch aan het dossier toe te voegen.  Zie hoofdstuk 'Relaties toevoegen' voor meer informatie.

Geel potloodje:

Wijzig de geselecteerde koppeling tussen het huidige dossier en de relatie. 

Rode knop:

Verwijder de geselecteerde koppeling tussen persoon en dossier. Wanneer je iemand uit een dossier verwijdert krijgt deze persoon per direct een eigen dossier in Assu®. Alle onderliggende polissen, schades, hypotheken, bancaire producten, financieringen, abonnementen, taken, agendapunten, notities en documenten gaan dan mee naar het nieuwe dossier.

Excel knop:

Exporteer het huidige overzicht naar Excel®. Dit kan ook met de toetsencombinatie Ctrl + E.

Klokje:

Toont historische relaties. Klik nogmaals op deze knop om de historische relaties weer te verbergen.

Poppetjes:

Hiermee kun je een klantenkaart afdrukken van de geselecteerde relatie. 

Blauw boekje:

Hiermee kun je en geselecteerde relatie overhevelen naar een ander dossier.

Rode knop:

Maak de geselecteerde polis historisch. Wanneer de geselecteerde polis al historisch is zal deze worden verwijderd.

Excel knop:

Exporteer het huidige overzicht naar Excel®. Dit kan ook met de toetsencombinatie Ctrl + E.

Klokje:

Toon historische polissen. Klik nogmaals op deze knop om de historische polissen weer te verbergen.

Overhevelen knop:

Hiermee hevel je 1 of meerdere polissen over naar een andere contractant. Gekoppelde facturen worden niet mee overgeheveld.

Afdrukken knop:

Hiermee kun je een rapportage afdrukken die met polissen te maken heeft.

Poppetjes:

 Hiermee toon je de polissen van de relatie of van alle gekoppelde relaties binnen je dossier. Heb je bijvoorbeeld een familie met 2 ouders die samen allebei producten hebben in hetzelfde dossier? Dan klik je op deze knop om ook de producten van de partner te kunnen zien.

Indien deze uit staat, zie je alleen de polissen die specifiek aan dit dossier zijn gekoppeld.

Zet je deze aan, dan zie je alle polissen van alle relaties die in het dossier zitten.

Excel knop:

Exporteer het huidige overzicht naar Excel®. Dit kan ook met de toetsencombinatie Ctrl + E.

Klokje:

Toon historische schades. Klik nogmaals op deze knop om de historische schades weer te verbergen.

Overhevelen knop:

Hiermee hevel je 1 of meerdere schades over naar een andere contractant. Gekoppelde facturen worden niet mee overgeheveld.

Poppetjes:

 Hiermee toon je de schades van de relatie of van alle gekoppelde relaties binnen je dossier. Heb je bijvoorbeeld een familie met 2 ouders die samen allebei producten hebben in hetzelfde dossier? Dan klik je op deze knop om ook de producten van de partner te kunnen zien.

Indien deze uit staat, zie je alleen de schades die specifiek aan dit dossier zijn gekoppeld.

Zet je deze aan, dan zie je alle schades van alle relaties die in het dossier zitten.

Excel knop:

Exporteer het huidige overzicht naar Excel®. Dit kan ook met de toetsencombinatie Ctrl + E.

Klokje:

Toon historische hypotheken. Klik nogmaals op deze knop om de historische hypotheken weer te verbergen.

Afdrukken knop:

Hiermee kun je een rapportage afdrukken die met hypotheken te maken heeft.

Overhevelen knop:

Hiermee hevel je 1 of meerdere hypotheken over naar een andere contractant. Gekoppelde facturen worden niet mee overgeheveld.

Poppetjes:

 Hiermee toon je de hypotheken van de relatie of van alle gekoppelde relaties binnen je dossier. Heb je bijvoorbeeld een familie met 2 ouders die samen allebei producten hebben in hetzelfde dossier? Dan klik je op deze knop om ook de producten van de partner te kunnen zien.

Indien deze uit staat, zie je alleen de hypotheken die specifiek aan dit dossier zijn gekoppeld.

Zet je deze aan, dan zie je alle hypotheken van alle relaties die in het dossier zitten.

Excel knop:

Exporteer het huidige overzicht naar Excel®. Dit kan ook met de toetsencombinatie Ctrl + E.

Klokje:

Toon historische producten. Klik nogmaals op deze knop om de historische producten weer te verbergen.

Afdrukken knop:

Hiermee kun je een rapportage afdrukken die met hypotheken te maken heeft.

Overhevelen knop:

Hiermee hevel je 1 of meerdere producten over naar een andere contractant.

Poppetjes:

 Hiermee toon je de producten van de relatie of van alle gekoppelde relaties binnen je dossier. Heb je bijvoorbeeld een familie met 2 ouders die samen allebei producten hebben in hetzelfde dossier? Dan klik je op deze knop om ook de producten van de partner te kunnen zien.

Indien deze uit staat, zie je alleen de producten die specifiek aan dit dossier zijn gekoppeld.

Zet je deze aan, dan zie je alle producten van alle relaties die in het dossier zitten.

Excel knop:

Exporteer het huidige overzicht naar Excel®. Dit kan ook met de toetsencombinatie Ctrl + E.

Klokje:

Toon historische producten. Klik nogmaals op deze knop om de historische producten weer te verbergen.

Afdrukken knop:

Hiermee kun je een rapportage afdrukken die met financieringen te maken heeft.

Overhevelen knop:

Hiermee hevel je 1 of meerdere producten over naar een andere contractant.

Poppetjes:

 Hiermee toon je de producten van de relatie of van alle gekoppelde relaties binnen je dossier. Heb je bijvoorbeeld een familie met 2 ouders die samen allebei producten hebben in hetzelfde dossier? Dan klik je op deze knop om ook de producten van de partner te kunnen zien.

Indien deze uit staat, zie je alleen de financieringen die specifiek aan dit dossier zijn gekoppeld.

Zet je deze aan, dan zie je alle financieringen van alle relaties die in het dossier zitten.

Excel knop:

Exporteer het huidige overzicht naar Excel®. Dit kan ook met de toetsencombinatie Ctrl + E.

Klokje:

Toon historische producten. Klik nogmaals op deze knop om de historische producten weer te verbergen.

Afdrukken knop:

Hiermee kun je een rapportage afdrukken die met abonnementen te maken heeft.

Poppetjes:

 Hiermee toon je de producten van de relatie of van alle gekoppelde relaties binnen je dossier. Heb je bijvoorbeeld een familie met 2 ouders die samen allebei producten hebben in hetzelfde dossier? Dan klik je op deze knop om ook de producten van de partner te kunnen zien.

Indien deze uit staat, zie je alleen de abonnementen die specifiek aan dit dossier zijn gekoppeld.

Zet je deze aan, dan zie je alle abonnementen van alle relaties die in het dossier zitten.