Ontdek alles wat je wilt weten over Assu® in deze handleiding
Een dossier in Assu® overhevelen naar een andere portefeuille
- Natascha Hartendorf
Als je gebruikt maakt van de 'Multiportefeuille Module' kunt je dossiers overhevelen van de ene portefeuille naar de andere.
Volg hiervoor de volgende stappen:
Stap 1: Ga via tabblad 'Algemeen' naar 'Zoek Dossier' en selecteer daar de relatie (niet openen, maar er dient een grijze balk overheen te staan):
Stap 2: Kies bovenin uw scherm 'Dossier Overhevelen' en klik dit aan. Er zal een nieuw schermpje openen.
Stap 3: Sorteer in dit nieuwe schermpje de doelportefeuille en de produkten die overgenomen dienen te worden:
Klik tenslotte op 'Verplaatsen' en het dossier wordt overgezet naar de opgegeven portefeuille.
Deze handleiding is geldig voor Assu® versie 1.2631 en ouder. Werk je met een oudere versie? Dan kan het zijn dat er afwijkende screenshots in staan.
We hopen dat de informatie in deze handleiding duidelijk voor je is. Zo niet aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via A.i. Servicedesk