Ontdek alles wat je wilt weten over Assu® in deze handleiding
De opbouw van een dossier in Assu®
- Natascha Hartendorf
Binnen Assu® is alles verzameld in dossiers. Net zoals bij papieren dossiers bevat een Assu® dossier alles wat je van een relatie hebt.
De klantenkaarten van de hoofdrelatie, partners, kinderen en alle producten van deze personen samen.
Sommige zaken zijn binnen Assu® ook op dossier-niveau gekoppeld zoals het hiaat-profiel. (Hiaatprofielen zijn onderdeel van de module commerciële ondersteuning).
Je kunt het dossier zien als een voordeur. In dit dossier zit alles van iedereen op een adres. Zodra een kind uit huis gaat of een klant gaat scheiden kun je een persoon uit het dossier verwijderen.
Assu® zal automatisch een nieuw dossier aanmaken voor de uit het dossier verwijderde persoon.
Een dossier bestaat uit een aantal tabbladen:
Tabblad Dossier:
Het tabblad Dossier laat de eigenschappen van het huidige dossier zien.
Veld: | Omschrijving: |
|---|---|
Nummer: | Het dossiernummer van het huidige dossier. |
Status: | Actueel of historisch. |
Omschrijving: | De omschrijving van het dossier. Standaard worden hier hoofdrelatie en eventueel de partner omschreven. |
Zakelijk: | Wanneer het een zakelijk dossier betreft vink je deze checkbox aan. |
Totaal klant: | Wanneer het een zakelijk dossier betreft vink je deze checkbox aan. |
Subagent: | Wanneer dit dossier onder een subagent valt kies je hier de betreffende subagent. |
Adviseur: | Hier kiest je de adviseur die dit dossier behandelt. |
Adviseur 2: | Hier kiest je de 2e adviseur die dit dossier behandelt. |
Kenmerk: | Hier vul je een kenmerk in van het dossier in. Deze kenmerken kun je zelf aanleggen via "Stamtabellen-CRM-Dossierkenmerken" |
Ingangsdatum: | Ingangsdatum van het dossier. |
Historisch sinds: | Wanneer je het dossier historisch maakt zal Assu® die datum hier invullen. |
Alle relaties kunnen producten zien..: | Hier kun je een vinkje zetten als de relaties die samen in het dossier zitten elkaars producten mogen zien in Appviseurs (voor meer informatie zie ook het hoofstuk 'Appviseurs'). |
Hiaatprofiel: | Als je de module ‘Commerciële ondersteuning’ afneemt vind je aan de rechterkant van het tabblad Dossier het Hiaatprofiel. Hiermee kun je het dossier aan een hiaatprofiel koppelen om te bepalen of er nog commerciële kansen zijn binnen dossier. Voor meer uitleg hierover, zie het hoofdstuk over hiaatprofielen. |
Tabblad Samenvattingen:
Op het tabblad Samenvattingen vind je een samenvatting van het dossier. Hier zie je onder andere het aantal relaties in het dossier, totaal aantal polissen, jaarpremie, totaal jaarlijkse prolongatie provisie en andere gegevens van het dossier.
"Samenvattingen" geeft een samenvatting van alle gegevens die betrekking hebben op de hoofdpersoon van het dossier.
Tabblad Gekoppelde Relaties
Op het tabblad "Gekoppelde relaties" vind je alle relaties die in dit dossier zijn opgenomen. Dit is minimaal de hoofdrelatie.
Eventueel kunnen hier ook partners, kinderen, contactpersonen en andere partijen gekoppeld zijn.
Let op: Voor sommige velden binnen het dossier kun je enkel relaties kiezen wanneer deze personen in het dossier zijn opgenomen.
Dit geldt onder andere voor contactpersonen op de zakelijke relatiekaart, verzekeringsnemers en premiebetalers op de poliskaart, tweede rekeninghouders en gemachtigden op bancaire productkaart en gekoppelde relaties op een hypotheekkaart.
Aan de linkerkant van het overzicht heb je de volgende knoppen:
Groen plusje: Voeg een relatie toe aan dit dossier. Je kunt kiezen uit een bestaande relaties die al in Assu® aanwezig is of per direct een nieuwe relatie aan te maken en deze automatisch aan het dossier toe te voegen. Zie hoofdstuk 'Relaties toevoegen' voor meer informatie.
Geel potloodje: Wijzig de geselecteerde koppeling tussen het huidige dossier en de relatie.
Rode knop: Verwijder de geselecteerde koppeling tussen persoon en dossier. Wanneer je iemand uit een dossier verwijdert krijgt deze persoon per direct een eigen dossier in Assu®. Alle onderliggende polissen, schades, hypotheken, bancaire producten, financieringen, abonnementen, taken, agendapunten, notities en documenten gaan dan mee naar het nieuwe dossier.
XL knop: Exporteer het huidige overzicht naar Excel®. Dit kan ook met de toetsencombinatie Ctrl + E.
Klokje: Toont historische relaties. Klik nogmaals op deze knop om de historische relaties weer te verbergen.
Poppetje: Hiermee kun je een klantenkaart afdrukken van de geselecteerde relatie.
Blauw boekje: Hiermee kun je en geselecteerde relatie overhevelen naar een ander dossier.
Tabblad Gekoppelde Polissen
Op het tabblad Gekoppelde polissen vind je alle polissen van alle relaties in dit dossier. Dus wanneer de eventuele partner en / of kinderen polissen hebben staan die hier ook vermeld.
Aan de linkerkant van het overzicht heb je de volgende knoppen:
Rode knop: Maak de geselecteerde polis historisch. Wanneer de geselecteerde polis al historisch is zal deze worden verwijderd.
XL knop: Exporteer het huidige overzicht naar Excel®. Dit kan ook met de toetsencombinatie Ctrl + E.
Klokje: Toon historische polissen. Klik nogmaals op deze knop om de historische polissen weer te verbergen.
Poppetjes: Hevel de polis(sen) over naar een andere contractant: Je krijgt de keuze om een nieuw dossier en daarbinnen een relatie te selecteren.
Na het selecteren klik je op "OK" waarna de polis(sen), incl. notities, documenten, schades etc., naar deze persoon worden overgeheveld.
Papiertje: Hiermee kun je een poliskaart afdrukken van de geselecteerde polis(sen).
Blauw en groen poppetje: Door op deze knop te klikken kun je de producten zien die van andere personen binnen hetzelfde dossier zijn. Heb je bijvoorbeeld een familie met 2 ouders die samen allebei producten hebben in hetzelfde dossier? Dan klik je op deze knop om ook de producten van de partner te kunnen zien.
Tabblad Gekoppelde Schades
Op het tabblad Gekoppelde schades vind je alle schades die binnen dit dossier zijn aangemaakt. Zowel actuele als historische schades worden getoond.
Aan de linkerkant van het overzicht heb je de volgende knoppen:
XL knop: Exporteer het huidige overzicht naar Excel®. Dit kan ook met de toetsencombinatie Ctrl + E.
Papiertje: Hiermee kun je een schadekaart afdrukken van de geselecteerde schade(s).
Handje: Hiermee kun je een geselecteerde schade overhevelen naar een andere polis in het dossier.
Poppetjes: Door op deze knop te klikken kun je de producten zien die van andere personen binnen hetzelfde dossier zijn. Heb je bijvoorbeeld een familie met 2 ouders die samen allebei producten hebben in hetzelfde dossier? Dan klik je op deze knop om ook de producten van de partner te kunnen zien.
Klokje: Toont de historiche schades
Tabblad Gekoppelde Hypotheken
Het tabblad Gekoppelde hypotheken toont alle hypotheken binnen dit dossier.
Aan de linkerkant van het overzicht heb je de volgende knoppen:
XL knop: Exporteer het huidige overzicht naar Excel®. Dit kan ook met de toetsencombinatie Ctrl + E.
Papiertje: Hiermee kun je een hypotheekkaart afdrukken van de geselecteerde hypothe(e)k(en).
Papier met poppetjes: Hiermee kun je een hypotheek overhevelen naar een andere contractant.
Blauw en groen poppetje: Door op deze knop te klikken kun je de producten zien die van andere personen binnen hetzelfde dossier zijn. Heb je bijvoorbeeld een familie met 2 ouders die samen allebei producten hebben in hetzelfde dossier? Dan klik je op deze knop om ook de producten van de partner te kunnen zien.
Klokje: Toont historische hypotheken
Tabblad Gekoppelde Bancaire Producten
Dit tabblad toont alle bancaire producten binnen het dossier.
Aan de linkerkant van het overzicht heb je de volgende knoppen:
XL knop: Exporteer het huidige overzicht naar Excel®. Dit kan ook met de toetsencombinatie Ctrl + E.
Papiertje: Hiermee kun je een rapportage afdrukken van de geselecteerde bancaire producten.
Papier met poppetjes: Hiermee kun je een bancair product overhevelen naar een andere contractant.
Blauw en groen poppetje: Door op deze knop te klikken kun je de producten zien die van andere personen binnen hetzelfde dossier zijn. Heb je bijvoorbeeld een familie met 2 ouders die samen allebei producten hebben in hetzelfde dossier? Dan klik je op deze knop om ook de producten van de partner te kunnen zien.
Klokje: Toont historische bancaire producten
Tabblad Gekoppelde Financieringen
Op het tabblad Gekoppelde financieringen vind je alle financieringen binnen het dossier.
Aan de linkerkant van het overzicht heb je de volgende knoppen:
XL knop: Exporteer het huidige overzicht naar Excel®. Dit kan ook met de toetsencombinatie Ctrl + E.
Papiertje: Hiermee kun je een rapportage afdrukken van de geselecteerde financiering(en).
Papiertje met poppetjes: Hiermee kun je een financiering overhevelen naar een andere contractant.
Blauw en groen poppetje: Door op deze knop te klikken kun je de producten zien die van andere personen binnen hetzelfde dossier zijn. Heb je bijvoorbeeld een familie met 2 ouders die samen allebei producten hebben in hetzelfde dossier? Dan klik je op deze knop om ook de producten van de partner te kunnen zien.
Klokje: Toont historische financieringen.
Tabblad Gekoppelde Abonnementen
Het tabblad Gekoppelde abonnementen toont alle abonnementen binnen dit dossier.
Aan de linkerkant van het overzicht heb je de volgende knoppen:
XL knop: Exporteer het huidige overzicht naar Excel®. Dit kan ook met de toetsencombinatie Ctrl + E.
Papiertje: Hiermee kun je een rapportage afdrukken van de geselecteerde abonnement(en).
Blauw en groen poppetje: Door op deze knop te klikken kun je de producten zien die van andere personen binnen hetzelfde dossier zijn. Heb je bijvoorbeeld een familie met 2 ouders die samen allebei producten hebben in hetzelfde dossier? Dan klik je op deze knop om ook de producten van de partner te kunnen zien.
Klokje: Toont historische abonnementen.
Deze handleiding is geldig voor Assu® versie 1.2631 en ouder. Werk je met een oudere versie? Dan kan het zijn dat er afwijkende screenshots in staan.
We hopen dat de informatie in deze handleiding duidelijk voor je is. Zo niet aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via A.i. Servicedesk