Ontdek alles wat je wilt weten over Assu® in deze handleiding (versie 28102024)
Relatiekaart Assu®: tabblad Bank / Opleidinggegevens
- Natascha Hartendorf
- Annemieke Huijben
Op het tabblad Bank / Opleidingsgegevens kun je de bankrekeningen en opleidingen van de privé relatie administreren. Dit tabblad werkt hetzelfde als het tabblad Algemeen. Links zie je alleen de primaire bankrekening en hoogst genoten opleiding.
Bankrekeningen en bankgegevens
Door naast ‘Banknummer’ op de knop met de papiertjes te klikken krijg je een overzicht van alle, bij deze relatie bekende, bankrekeningen. Je ziet dan ook de volgende knoppen:
Knop: | Uitleg: |
|---|---|
Groen plusje: | Voeg een banknummer toe. |
Geel potlood: | Pas het geselecteerde bankrekeningnummer aan: haal het oude rekeningnummer weg, type het nieuwe op dezelfde plek en ga met de tabtoets door het scherm totdat er een nieuw mandaat ID gegenereerd wordt. |
Rode knop: | Verwijder het geselecteerde bankrekeningnummer. |
Excel knop: | Exporteer het huidige overzicht naar Excel®. Dit kan ook met de toetsencombinatie Ctrl + E. |
Een bankrekening toevoegen
Door op het groene plusje te klikken kun je een bankrekening toevoegen.
Wanneer de bank niet bekend is in Assu® moet je deze toevoegen in de Stamtabellen (algemeen-banken). Bij het opslaan zal Assu® automatisch een mandaat creëren. Dit mandaat zal je moeten laten ondertekenen door de relatie als je op dit rekeningnummer wilt gaan incasseren middels SEPA. Zodra je een door de relatie getekend mandaat hebt ontvangen kun je dit aanvinken bij het rekeningnummer.
De datum van het getekende mandaat mag niet in de toekomst liggen!
Standaard Incassowijze: | Dit is de standaard incassowijze waarop alle facturen gezet worden als dit veld gevuld is. |
Afwijkende incassodag: | Hier kun je door middel van een cijfer aangeven dat voor deze relatie een afwijkende incassodag geldt. |
Afwijkende schade uitkering: | Hier kun je aangeven dat voor schade uitkeringen een ander incasso bankrekening nummer gebruikt moet worden dan het standaard incasso rekeningnummer. Schadekaart Assu®: Tabblad uitkeringen |
Opleidingen
Door naast ‘Naam Opleiding’ op de knop met de papiertjes te klikken krijg je een overzicht van alle opleidingen van deze relatie. Je ziet dan ook de volgende knoppen:
Knop: | Uitleg: |
|---|---|
Groen plusje: | Voeg een opleiding toe. |
Geel potlood: | Pas de geselecteerde opleiding aan. |
Rode knop: | Verwijder de geselecteerde opleiding. |
Excel knop: | Exporteer het huidige overzicht naar Excel®. Dit kan ook met de toetsencombinatie Ctrl + E. |
Een opleiding toevoegen
Door op het groene plusje te klikken kun je een opleiding toevoegen.
Deze handleiding is geldig voor Assu® versie 1.2632 en ouder. Werk je met een oudere versie? Dan kan het zijn dat er afwijkende screenshots in staan.
We hopen dat de informatie in deze handleiding duidelijk voor je is. Zo niet aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via A.i. Servicedesk