Met behulp van de documentenmanager kun je in Assu® je documenten beheren.

Algemene informatie

Via het ‘witte boekje’ links bovenin de cockpit klik je op ‘Documenten’; het volgende scherm ( de Documenten Manager) zal openen:

Open

In dit scherm kun je (ingescande) documenten beheren. 

Open

In het linker gedeelte van je scherm komen de documenten te staan als je de juiste doelmap ingesteld hebt. Je hebt hier de keuze uit gewone documenten (Word bestanden en dergelijke) en ingescande stukken. 

Sleep deze documenten naar de rechterkant van je scherm naar de juiste bestemmingsmap. Dat kan een relatie kaart, een poliskaart et cetera zijn.

Selecteer met behulp van de tabbladen de lokatie waar het document naartoe moet (naar een relatie, naar een polis.....) en kies vervolgens door middel van de 'Zoeken' velden de specifieke relatie, polis.....

Het te slepen bestand pak je aan de linkerkant van het scherm op door de muiscursor net achter de bestandsnaam te zetten en er dan met de linkermuisknop op te zetten. Beweeg de muis nu naar de rechterkant van het scherm en laat daar het document los waardoor het naar de documententegel van de relatie, polis..... verplaatst wordt.

Toon eigen map:

Door middel van de knop "Toon eigen map"  kun je je eigen centrale map tonen.

Dit is een eigen map die anders kan zijn dan de centrale map die bij de algemene instellingen ingesteld is.

Kies een map:

Met behulp van de knop "Kies een map"  kun je een willekeurige map selecteren.

Toon bevestiging:

De knop "Toon bevestiging" geef een bevestiging voordat het document wordt opgeslagen.

Hier kun je ook nog de bestandsnaam e.d. wijzigen.

Documenten toevoegen bij relatie…:

Door op de knop "Documenten toevoegen bij relatie...." te klikken kun je snel documenten toevoegen aan een bestaande relatie.

Documentenmanager (de centrale map instellen)

Voordat je met de documentenmanager aan de slag gaat geef je eerst onder het witte boekje een lokatie op waar je al je documenten neer wilt gaan zetten waar de documentmanager naar gaat kijken.

Hoe je dit doet kun je hier lezen.

Documentenmanager (een willekeurige map selecteren)

Als je in de documentenmanager een andere map wilt selecteren waar documenten in staan buiten de centrale en eigen map om dan kun je op de volgende manier een eigen map instellen:

Stap 1: Ga via het witte boekje naar "Documenten" om naar de documentenmanager te gaan.

Stap 2: Klik op "Kies een map"

Stap 3: Blader door naar de juiste lokatie van de map die je wilt gaan gebruiken:

Selecteer de juiste map en klik op "OK"

Je kunt in dit scherm ook een nieuwe map aanmaken door op "Nieuwe map maken" te klikken.

Stap 4: De map met inhoud zal nu in het linker gedeelte van het scherm getoond worden in plaats van de centrale map of je eigen map.

Documentenmanager (je eigen centrale map instellen)

Als je voldoende rechten hebt in Assu® dan heb je mogelijkheid een eigen centrale map in te stellen waar de documentenmanager zijn gegevens uit kan ophalen.

Hoe je dat in kunt stellen kun je hier lezen.