Het lint bovenin beeld als je in een polis zit biedt een aantal functies die specifiek voor de poliskaart zijn. Ze zijn ook afhankelijk van welke koppelingen je gebruikt.

De functionaliteiten zijn onder andere:

Algemeen:

Onder het kopje algemeen vallen de volgende functionaliteiten:

Dossier Sluiten:

Wanneer je het dossier, inclusief alle openstaande tabbladen in het dossier, wilt sluiten klik je hierop.

Opslaan:	Door hierop te klikken sla je alle gemaakte wijzigingen op deze poliskaart op in de database van Assu®. De poliskaart zal open blijven staan.
	Iedere keer dat iemand een wijzigingen op de poliskaart opslaat zal Assu® vragen om de wijzigingsdatum op de huidige datum te zetten, een wijzigingsreden op te geven en eventueel een toelichting te typen.
	Assu® zal deze gegevens vervolgens invullen op de poliskaart en in de wijzigingshistorie.
	Wanneer je de poliskaart van een pakketpolis wijzigt zal Assu® ook nog vragen of je de onderdelen wilt bijwerken.
	Wanneer je op Ja klikt zal Assu® ook op de poliskaarten van de onderdelen de wijzigingsdatum en wijzigingsreden invullen.
Opslaan en sluiten:	Door hierop te klikken sla je alle gemaakte wijzigingen op deze poliskaart op in de database van Assu® en sluit je het dossier.

Opmerkingen:

Dit is een vrij tekstveld waarin je opmerkingen over de polis kwijt kunt. Je bent hierin helemaal vrij om tekst toe te voegen, aan te passen of te verwijderen.

Ook is het mogelijk tekst een opmaak mee te geven zoals lettertypes en kleur. Opmerkingen worden vaak ook gevuld bij conversies.

Doc.manager:

Door middel van de documenten manager kun je bestaande documenten naar uw polis/schade etc. slepen. Tevens kun je hier documenten scannen en koppelen. Zie hiervoor hoofdstuk Documentenmanager in Assu®

Wijziging Historie:

Laat de wijzigingshistorie van deze polis zien. Als dit scherm niet gelijk gevuld wordt na het opslaan van de poliskaart dan dien je deze eerst even te verlaten en hem opnieuw te openen!

Door middel van de knop 'Waarschuwingstekst' kun je een tekst invoeren die getoond moet worden als de polis opgestart wordt:

Financieel:

Onder het kopje financieel vallen de volgende functionaliteiten:

Algemene factuur:

Hier kun jeu een algemene factuur aanmaken op deze polis. Deze functie is alleen mogelijk bij losse polissen en pakketten.

Op pakketonderdelen kan geen factuur worden aangemaakt. Deze dient op het pakket te worden aangemaakt.

Factuuroverzicht:

Toont het overzicht van facturen gekoppeld aan deze polis.

Provisiegegevens:

Door op deze knop te drukken krijg je een scherm waarin de provisiegegevens van de polis worden getoond. Je kunt hier ook diverse provisie boekingen invoeren (lees hier verder)

Boekingen:

Toont alle boekingen die gemaakt zijn op deze polis en eventuele onderdelen indien de polis een pakketpolis is. (lees hier verder)

ADN geschiedenis:

Hier worden alle verwerkte en nog te verwerken berichten voor de betreffende polis getoond. Verwerkte berichten worden maximaal 1 maand bewaard!

Je kunt in dit overzicht een bericht tonen en ook het bijbehorende EDIFACT bericht downloaden:

Tijdsregistratie:

Ook vanaf de poliskaart is het mogelijk om een tijdregsitratie te doen als je gebruik maakt van de tijdregistratie module:

https://aiautomatisering.atlassian.net/wiki/spaces/AssuIV/pages/2388295770

Acties:

Onder het kopje acties vallen activiteiten die te maken hebben met onder andere gekoppelde paketten. Zo staat erhier bijvoorbeeld een Voogd en Voogd logo wanneer je van hun koppeling gebruik maakt. Lees meer over de koppelingen met externe paketten in dit hoofdstuk.

Transacties:

Hier vind je de transacties van Aplaza, Risk en MyTP

Naar pakket:

Als je een losse polis over wilt zetten naar een pakketpolis dan kan dat door middel van de knop "naar pakket"

Afdrukken:

Onder het kopje afdrukken vallen de volgende functionaliteiten:

Polisrapport:

Onder deze knop kun je rapportages maken en beheren.

Scannen:

Door op deze knop te klikken opent de scan-module van Assu® en kun je documenten direct naar de documenten-tegel van deze polis scannen. Lees hier meer over scanen: Scannen in Assu®

Vul PDF sjabloon:

Onder deze knop kun je (als je deze aangemaakt hebt) automatisch invulbare PDF's in laten vullen door het systeem met polisgegevens.

Brief:

Opent de wizard om een brief te sturen naar partijen verbonden aan deze polis. Na het uitprinten van deze brief zal een kopie bewaard worden in de documenten-tegel van deze polis.

E-mail:

Opent de wizard om een e-mail te sturen naar partijen verbonden aan deze polis. Na het versturen van deze e-mail zal een kopie bewaard worden in de documenten-tegel van deze polis.

Chatbericht:

Door op deze knop te drukken opent er een scherm waarin je een bericht kunt sturen aan de verzekeringnemer. (deze knop is alleen actief als je de Appviseurs module gebruikt!). Lees ook: Chatten met je Assu® klanten via de apps

Schades:

Onder het kopje schades vallen de volgende functionaliteiten:

Schade toevoegen:

Voeg een schade toe aan deze polis. Zie hoofdstuk het hoofdstuk "Schades- schade toevoegen" voor meer informatie.

Schadeverloop:

Toon het schadeverloop van deze polis. Dit scherm toont het totaal aantal verhaalschades en schuldschades met bijbehorende bedragen.

Schade-analyse:

Maak een schadeanalyse voor een dekking op deze polis. Zie voor meer informatie hoofdstuk "Schades- schade analyse". Dit geldt alleen voor motorrijtuigen en pleziervaartuigen.

Export:

Onder het kopje export vallen de volgende functionaliteiten:

Dig. form. toesturen:

Hiermee heb je de mogelijkheid een digitaal formulier naar je relatie te sturen.

Workflow:

Onder het kopje workflow vallen de volgende functionaliteiten:

Start workflow:

Door op deze knop te drukken kun je een workflow starten.

Toon workflow:

Open een scherm met de momenteel lopende workflows verbonden aan deze polis.

Assu® handleiding

Het lint van de poliskaart in Assu®