Ontdek alles wat je wilt weten over Assu® in deze handleiding (versie 04122024)
Een polis toevoegen in Assu® (los en pakket)
Je kunt op meerdere manieren een polis aanmaken in Assu®.
Je kunt handmatig een polis aanmaken bij een relatie door op de relatiekaart in het lint op het polisblad met het groene plusje erbij te klikken of op de polissen-tegel op het groene plusje te klikken.
In beide gevallen krijg je een wizard te zien die je helpt bij het aanmaken van een polis:
Een losse polis aanleggen
Op het eerste tabblad (Stap 1) kies je of je een losse polis of een pakket wilt aanmaken. Daarna klik je op het tweede tabblad of op het groene pijltje naar rechts om verder te gaan.
De wizard is hetzelfde voor zowel een polis als een pakket. Het enige verschil is dat Assu®, wanneer je voor pakket kiest, automatisch de hoofdbranche op Pakket zet.
Op het tweede tabblad (Stap 2) vul je de gegevens van de polis zo goed mogelijk in. Oranje velden zijn verplicht!
Verzekeringnemer: | De verzekeringnemer van de polis. Assu® vult hier standaard de persoon in waarbij je deze polis aanmaakt. |
| Het tweede veld bij verzekeringnemer bevat de tweede verzekeringnemer van de polis. De persoon die je hier wilt invoeren dient al in het betreffende dossier te staan. |
Premiebetaler: | De premiebetaler van de polis. Eventuele facturen n.a.v. deze polis worden aan deze persoon gefactureerd. |
Korte opmerking: | In dit veld vul je een korte opmerking of omschrijving van de polis in. |
Polisnummer: | Het polisnummer van de polis. De combinatie maatschappij / polisnummer moet uniek zijn. Je kunt geen dubbele combinatie opslaan in Assu®. Standaard zal Assu® een eigen polisnummer invullen. |
| Dit nummer begint met het huidige jaartal gevolgd door de hoofdletter P en een zescijferig nummer. Dit nummer zal automatisch steeds met één verhoogt worden. |
Maatschappij: | Hier kies je de maatschappij waar de polis loopt. De lijst met maatschappijen en servicebureaus in Assu® is een stamtabel en is te onderhouden via de Stamtabellen in Assu® . Tijdens het zoeken kun je op maatschappij, POR code of volledig adres. Als een maatschappij hier niet getoond wordt terwijl hij wel degelijk bestaat in je pakket dan moet je op de maatschappijkaart controleren of het vinkje bij "Tonen in polis toevoegen wizard" aan of uit staat. |
Servicebureau: | Als de polis via een servicebureau loopt vul je hier het servicebureau in. De lijst met maatschappijen en servicebureaus in Assu® is een stamtabel en is te onderhouden via Stamtabellen Assurantiën (Assu®) |
Hoofdbranche: | Hier kies je de hoofdbranche waaronder de polis valt. Dit is een standaard lijst van het SIVI en kan niet aangepast worden. |
Subbranche: | Hier kies je de subbranche waaronder de polis valt. Dit is een standaard lijst van het SIVI en kan niet aangepast worden. |
Product: | Wanneer het product onderdeel is van een product van de maatschappij vul je dat hier in. De lijst met producten is een stamtabel en is te onderhouden via Stamtabellen Assurantiën (Assu®) |
Ingang: | Hier kies je de ingangsdatum van de polis. Standaard vult Assu® hier de eerste dag van de komende maand in. Hier wordt automatisch de datum van vandaag neergezet! |
Looptijd: | Hier kies je de looptijd van de polis in hele maanden. Standaard vult Assu® hier 12 in (12 maanden dus). |
Expiratiedatum: | De datum waarop de polis expireert. Wanneer je reeds een ingangsdatum en looptijd heeft gekozen zal Assu® a.d.h.v. deze velden automatisch dit veld voor je invullen. |
Premievervaldatum: | Hier kies je de datum waarop de premie van deze polis vervalt. De maand waarin dit gebeurt is bepalend voor de prolongatie van deze polis. |
Premie termijn:** | Hier kies je per hoeveel maanden de premie wordt voldaan voor deze polis. |
Vrije expiratie: | Standaard zal Assu® de expiratiedatum automatisch invullen door de looptijd in maanden bij de ingangsdatum op te tellen. |
| Wanneer dit echter een polis is die korter is dan een maand (kortlopende reis) of op een vastgestelde datum afloopt (leven) dan vink je deze checkbox aan. Je bent dan in staat zelf een expiratiedatum te kiezen die Assu® niet zal overschrijven. |
Automatisch verlengen: | Wanneer deze checkbox is aangevinkt zal Assu® bij het expireren van de polis automatisch de expiratiedatum met nogmaals de looptijd opschuiven. De polis blijft dan gewoon doorlopen tot deze op geroyeerd wordt gezet of de checkbox wordt uitgevinkt. |
Premie termijn:** In het veld Premie termijn vul je u in per hoeveel maanden de premie betaald dient te worden.
Bij een polis die eenmaal per jaar wordt betaald vult u dus 12 in.
Bij een polis die per maand wordt betaald vult u 1 in.
Bij een kwartaal vult u hier 3 in.
Bij een halfjaarbetaling vult u hier 6 in.
Daarna klik je op het derde tabblad (Stap 3) of op het groene pijltje naar rechts om verder te gaan.
Vul op het derde tabblad de incassogegevens van de relatie in. Je hebt daarvoor de volgende velden:
Factuur opmerking: | De tekst die je hier invult kan desgewenst op facturen n.a.v. deze polis worden weergegeven. |
Incassomethode: | Als de maatschappij de premie van deze polis incasseert kies je ‘Maatschappij incasso’. |
| Als je als tussenpersoon de premie van deze polis incasseert door de premiebetaler een factuur te sturen die hij of zij daarna zelf moet overmaken dan kies je "Eigen incasso". |
| Als je als tussenpersoon de premie van deze polis incasseert dmv automatische incasso kies je ‘Eigen incasso obv automatisch incasso’. |
| Als je de premie van deze polis samen met andere polissen wilt incasseren waarbij u de premiebetaler een notaverzameling stuurt die hij daarna zelf moet betalen kies je ‘Verzamelnota’. |
| Als je als tussenpersoon de premie van deze polis tegelijk met andere polissen, dmv automatische incasso, wilt incasseren kies je ‘Verzamelnota obv Automatische incasso’. |
Rekeningnr.: | Hier kies je het rekeningnummer van waar je de premie wilt gaan incasseren. Assu® zal automatisch het primair rekeningnummer van de premiebetaler invullen. |
Nadat je alle gegevens hebt ingevuld klikt u op "Opslaan" om de polis op te slaan in Assu®.
Een pakketpolis aanleggen
Via bovenstaande methode kun je ook een pakketpolis aanmaken.
Kies bij Stap 1 voor 'Pakkket':
Vul bij Stap 2 de juiste gegevens in van de pakketpolis: (het groene veld staat standaard gevuld bij een pakketpolis)
Bij Stap 3 kun je net zoals bij bovengenoemde losse polis de incassogegevens van de klant administreren:
Klik op 'Opslaan' en je komt op het hoofdscherm van de pakketpolis waar je de onderdelen toe dient te gaan voegen.
Onderdelen aan een pakketpolis hangen
Bij het tweede tabblad 'Onderdelen' ga je de onderdelen aanmaken. Je kunt hier onderdelen toevoegen, aanpassen, verwijderen, naar Excell exporteren en historisch maken.
Klik op het groene plusje om een onderdeel toe te voegen. Je komt in een wizard terecht waar je ervoor kunt kiezen om een nieuwe polis aan de pakketpolis toe te voegen of een bestaande losse polis toe te voegen als onderdeel aan de pakketpolis.
Een bestaande polis toevoegen als onderdeel aan de pakketpolis:
Als je voor 'Bestaande polis' kies dan kom je in een scherm waar je de onderdelen kunt selecteren die je aan de pakketpolis wilt hangen.
Selecteer het onderdeel/onderdelen en klik op "Opslaan". Je komt dan op de poliskaart terecht waar je eventuele aanvullingen kunt verwerken.
Let op: In bovenstaand overzicht worden polissen getoond die in hetzelfde dossier van de relatie bekend zijn. Als je een polisonderdeel wilt koppelen wat per ongeluk aan het verkeerde dossier hangt dan wordt deze polis hier niet getoond!
Een nieuwe polis toevoegen als onderdeel aan de pakketpolis:
Als u voor 'Nieuwe polis' kies dan komt u in het scherm 'Polisgegevens' met drie tabbladen ('Algemeen', 'Verdeling' en 'Premie'.)
Je polis verder invullen
Nu je de polis hebt aangemaakt kun je deze verder gaan invullen.
Onder tabblad 'Algemeen' vul je de algemene gegevens van het pakketpolisonderdeel in.
Lees meer: Poliskaart Assu® tabblad Algemeen
Verzekerde objecten
Onder tabblad 'Verdeling' vul je de verzekerde/verzekerde objecten en de dekkingen in.
De verzekerden/Verzekerde objecten kun je:
toevoegen
wijzigen
verwijderen
naar Excell exporteren
historie bekijken
Als je een verzekerde/verzekerd object toe wilt voegen dan opent er een wizard waarin je kunt kiezen voor een nieuw object of bestaand object:
Afhankelijk van het gekozen object opent er weer een nieuw scherm waar je de objectgegevens kunt administreren.
Dekkingen
Onder ' Dekkingen' op tabblad “Verdeling” kun je de dekking(en) selecteren die je wilt gaan gebruiken.
De gekozen dekking(en) kun je in een volgend scherm verder invoeren.
De dekkingen kun je: toevoegen, aanpassen en verwijderen
Premies invoeren
Onder tabblad 'Premie' kun je de premies administreren. Je kunt hier verder alle informatie kwijt die te maken heeft met de facturen die vanuit de polis verzonden worden.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan:
Incassomethode
Afdrukken van facturen wel of niet
Premie termijn
Factuuropmerking
Extra informatie
Het laatste tabblad "Extra informatie" wordt in onderstaand hoofdstuk besproken:
Deze handleiding is geldig voor Assu® versie 1.2632 en ouder. Werk je met een oudere versie? Dan kan het zijn dat er afwijkende screenshots in staan.
We hopen dat de informatie in deze handleiding duidelijk voor je is. Zo niet aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via A.i. Servicedesk