Ontdek alles wat je wilt weten over Assu® in deze handleiding
1 of meerdere polissen in een pakket historisch maken in Assu®
- Natascha Hartendorf
Om één of meerdere onderdelen uit een pakket historisch te maken volg je de onderstaande stappen:
Stap 1: Zoek de relatie met de pakketpolis en open deze relatie.
Stap 2: Via de polissentegel kun je alle polissen van de klant zien. Deze tegel vind je aan de rechterzijde van de relatiekaart.
Zie je deze tegen niet? Dan kun je via het tabblad ‘Weergave’ - 'Polissen' bovenin het scherm de polissentegel tevoorschijn halen.
Hoe dat werkt kun je hier lezen: Tegels in Assu®(op productkaarten)
Stap 3: Open de pakketpolis via de polistegel en klik op het tabblad ‘Onderdelen’. Hier vind je een overzicht van alle onderdelen binnen dit pakket.
Stap 4: Selecteer het onderdeel en klik op het klokje om de geselecteerde polis(sen) uit het pakket historisch te maken.
Stap 5: Klik op 'Ja' bij de melding.
De polis wordt grijs in het tabblad ‘Onderdelen’ van de pakketpolis.
In de ‘Polissentegel’ op de relatiekaart is de polis nog te zien als je op het wekkertje klikt om alle historische polissen ook te tonen.
Lees meer over het historisch maken van polisssen: Een polis historisch maken in Assu®
Deze handleiding is geldig voor Assu® versie 1.2631 en ouder. Werk je met een oudere versie? Dan kan het zijn dat er afwijkende screenshots in staan.
We hopen dat de informatie in deze handleiding duidelijk voor je is. Zo niet aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via A.i. Servicedesk