Polissen in Assu® overhevelen naar een andere maatschappij

Om alle polissen die onder een maatschappij staan in één keer over te hevelen naar een andere maatschappij ga je als volgt te werk;

Stap 1: Ga naar "Stamtabellen - Assurantiën' en kies voor "Maatschappijen":

Let op: je hebt hiervoor de juiste rechten nodig

Stap 2: Selecteer de juiste maatschappij. Zorg ervoor dat je op de polis klikt met de linker muisknop zodat de regel grijs wordt.

Stap 3: Klik op "polissen overhevelen" . Je kunt daarna een doelmaatschappij opgeven waarnaar de polissen worden overgeheveld.

Stap 4: Klik op 'Opslaan' en de polissen zullen overgeheveld worden.

Maak de keuze of je ook en servicebureau aangepast wilt laten worden.

Bij de doel maatschappij zie je ook het relatienummer van de maatschappij terug:

Na deze melding zijn ze overgeheveld. Je kunt later altijd nog op de polis zelf controleren of het goed gelukt is.

Bij het overhevelen van polissen van maatschappij X naar maatschappij Y wordt er een kopie van de polis gemaakt. De nieuwe polis wordt gekoppeld aan maatschappij Y, terwijl achter de schermen een kopie van de oorspronkelijke polis in de database blijft bestaan.

De bestaande boekingen blijven gekoppeld aan de oorspronkelijke polis bij maatschappij X. Hierdoor blijft de rekening-courant (RC) van maatschappij X correct en consistent.