Wil je vanuit een poliskaart een (provisie)boeking maken?

Let er dan eerst op voor wat voor een polis je een losse boeking wilt maken. We hebben hieronder een onderscheid gemaakt tussen:

1 Een boeking maken op een losse polis
2 Een boeking maken op een onderdeel van een pakketpolis

Een boeking maken op een losse polis

Volg hiervoor de onderstaande stappen:

Stap 1: Open de betreffende polis en ga in het lint naar het deel "Financieel". Hier zie je ook de knop "Provisiegegevens" staan:

Stap 2: Door op deze knop te klikken kom je in het provisie scherm waar je de boeking(en) kunt gaan doen.

Tevens kun je in het boekingen scherm de incassovergoeding terug te vinden.

Het Provisiescherm heeft drie tabbladen: Algemeen, Subagent provisie en Mutatie provisie.

Tabblad 'Algemeen' bevat de volgende velden:

Prolongatie provisie:

In dit veld vul je de prolongatieprovisie in die u ontvangt op deze polis.

Wanneer je op doorberekenen klikt krijg je de mogelijkheid het provisiepercentage* in te vullen en zal Assu® automatisch het juiste bedrag uitrekenen n.a.v. de bruto premie en invullen.

Afsluitprovisie:	In dit veld vul je de afsluitprovisie in die je ontvangt op deze polis.
	Wanneer je op doorberekenen klikt krijg je de mogelijkheid het provisiepercentage* in te vullen en zal Assu® automatisch het juiste bedrag uitrekenen n.a.v. de bruto premie en invullen.
Retour provisie:	Wanneer jouw relatie retour provisie ontvangt op deze polis vul je dat bedrag hier in.

*Als het rekenmachientje grijs is dan haal dan bij tabblad "Premie" het vinkje weg bij "Premie & provisie autom. berekenen":

Wanneer jouw kantoor subagenten heeft kun je de provisie die deze subagenten over deze polis ontvangen op het tweede tabblad administreren.

Dit tabblad heeft de volgende velden:

Soort:

Hier kies je de soort afsluitprovisie. Je kunt kiezen voor een vast bedrag, een percentage van de premie of een percentage van de provisie.

Percentage:

Wanneer je bij Soort hebt voor een percentage van de premie of provisie dan vul je hier dat percentage in.

Bedrag:

Wanneer je bij Soort hebt gekozen voor een vast bedrag dan vul je hier dat bedrag in.

Soort:

Hier kies je de soort prolongatieprovisie. Je kunt kiezen voor een vast bedrag, een percentage van de premie of een percentage van de provisie.

Percentage:

Wanneer je bij Soort hebt voor een percentage van de premie of provisie dan vul je hier dat percentage in.

Bedrag:

Wanneer je bij Soort hebt gekozen voor een vast bedrag dan vul je hier dat bedrag in.

Het derde tabblad is een overzicht van mutatieprovisies die je ontvangen hebt op deze polis.

Dit tabblad heeft de volgende knoppen:

Groen plusje: Voeg mutatieprovisie toe aan het overzicht.

Je krijgt daarvoor een scherm te zien met de volgende velden:

Datum:

Hier kies je de datum van de mutatie.

Incasso bedrag:	Hier vul je het te incasseren bedrag in.
Incassovergoeding:	Hier vul je de incassovergoeding in.(dit wordt gebruikt voor de berekening van het RC bedrag wat terugkomt op de RC maatschappij)
Bedrag afsluitprov.:	Wanneer je afsluitprovisie wilt toevoegen vul je hier het ontvangen bedrag in. (dit wordt gebruikt voor de berekening van het RC bedrag wat terugkomt op de RC maatschappij)

Bedrag prol.prov.:

Wanneer je prolongatie-provisie wilt toevoegen vul je hier het ontvangen bedrag in. (dit wordt gebruikt voor de berekening van het RC bedrag wat terugkomt op de RC maatschappij)

Na het invullen van de velden klik je op "Opslaan" om de mutatie op te slaan en toe te voegen aan het overzicht.

Geel potlood: Wijzig de geselecteerde velden (dit kunnen alle bovenstaande velden zijn)

XL knop: Exporteer het huidige overzicht naar Excel®. Dit kan ook met de toetsencombinatie Ctrl + E.

Een boeking maken op een onderdeel van een pakketpolis

Bij pakketpolissen is het niet mogelijk om de provisieboekingen op de losse onderdelen te maken. Je dient deze op de hoofdpolis aan te leggen.

Volg hiervoor de onderstaande stappen:

Stap 1: Open de betreffende pakketpolis en ga op de hoofdpolis in het lint naar het deel "Financieel". Hier ziet u ook de knop "Provisiegegevens" staan:

Stap 2: Door op deze knop te klikken komt u in het provisie scherm waar u uw boeking(en) kunt gaan doen.

Tevens kun je in het boekingen scherm de incassovergoeding terug te vinden.

Het Provisiescherm heeft drie tabbladen: Algemeen, Subagent provisie en Mutatie provisie.

Ga naar het derde tabblad "Mutatie provisie" en klik hier op het groene plusje:

Stap 3: Nadat je op het groene plusje hebt geklikt opent er een nieuw scherm waarin je per onderdeel van de pakketpolis de bedragen in kunt gaan vullen:

Stap 4: Na het invullen van de juiste bedragen klik je op "Opslaan'

Assu® handleiding

Provisie boekingen / boekingen maken op een polis in Assu®

Een boeking maken op een losse polis

Een boeking maken op een onderdeel van een pakketpolis