Ontdek alles wat je wilt weten over Assu® in deze handleiding (versie 04122024)

Polissen in Assu® overhevelen naar een ander dossier (relatie/contractant/persoon)

Als je een polis over wilt hevelen naar een andere relatie ga dan als volgt te werk::

 

Stap 1: Ga in de relatiekaart waar je de polis weg wilt halen naar de polistegel:

image-20240704-141424.png

 

Stap 2: Zet de tegel 'open' door te dubbelklikken op de grijze balk bovenin de tegel of op het vierkantje rechts bovenin de bovenste balk van de tegel

Stap 3: De tegel staat nu groot in het scherm. Selecteer de juiste polis en klik links op de overhevel knop (oranje gemarkeerd in onderstaand voorbeeld):

image-20240704-141435.png

Stap 4: Selecteer het nieuwe dossier door op het vergrootglas achter "Dossier" te klikken en daarna het nieuwe dossier te zoeken:

Soms lukt het niet de andere relatie te vinden bij stap 4. Dit komt vaak omdat de betreffende relatie geen eigen dossier heeft. In dit geval kan je de relatie (tijdelijk) verwijderen uit het dossier. Het systeem maakt dan namelijk een dossier aan. Daarna kan je de relatie weer koppelen (indien nodig).

 

Stap 5: Selecteer nu de nieuwe contractant en klik op 'OK'

De polis zal nu omgezet worden naar de nieuwe persoon.

 

Onderstaand een voorbeeld van het omzetten van een polis (in dit geval naar iemand binnen dezelfde portefeuille):

 

 

Let op: Bij het overhevelen van een polis van relatie A naar relatie B gaan de facturen van relatie A NIET over naar relatie B!

Dit in verband met een aantal boekhoudpakketten waarmee wij koppelen die op deze manier werken.

Deze handleiding is geldig voor Assu® versie 1.2632 en ouder. Werk je met een oudere versie? Dan kan het zijn dat er afwijkende screenshots in staan.

We hopen dat de informatie in deze handleiding duidelijk voor je is. Zo niet aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via A.i. Servicedesk