Ontdek alles wat je wilt weten over Assu® in deze handleiding
1 of meerdere polissen uit een pakket halen in Assu®
- Natascha Hartendorf
Volg onderstaande srappen om één of meerdere onderdelen uit een pakket te halen.
Het onderdeel of de onderdelen worden vervolgens automatisch een losse polis.
Stap 1: Zoek de relatie met de pakketpolis en open deze relatie.
Stap 2: Via de polissentegel kun je alle polissen van de klant zien. Deze tegel tref je aan de rechterzijde van de relatiekaart.
Zie je deze tegen niet? Dan kunt u via het tabblad ‘Weergave’ - 'Polissen' bovenin het scherm de polissentegel tevoorschijn halen. Zie ook Tegels in Assu®(op productkaarten)
Stap 3: Open de pakketpolis via de polistegel (dubbelklikken) en klik op het tabblad ‘Onderdelen’. Hier treft u een overzicht van alle onderdelen binnen dit pakket.
Stap 4: Selecteer het onderdeel en klik op het rode knopje om de geselecteerde polis(sen) uit het pakket te verwijderen.
Stap 5: Klik op 'Ja' bij de melding.
De polis wordt grijs in het tabblad ‘Onderdelen’ van de pakketpolis en komt tevens als ‘losse polis’ in de tegel te staan.
Dit is de ‘Polissentegel’ op de relatiekaart aan de rechterzijde. Het onderdeel is nu een losse polis en staat niet meer gekoppeld aan het pakket:
Deze handleiding is geldig voor Assu® versie 1.2631 en ouder. Werk je met een oudere versie? Dan kan het zijn dat er afwijkende screenshots in staan.
We hopen dat de informatie in deze handleiding duidelijk voor je is. Zo niet aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via A.i. Servicedesk