Ontdek alles wat je wilt weten over Assu® in deze handleiding (versie 04122024)
Een polis historisch maken in Assu®
Je kunt op 3 manieren een polis historisch maken:
Een polis historisch maken via de polistegel:
Open de relatiekaart van de relatie van wie je de polis historisch wilt maken en open de polistegel:
Selecteer in de polistegel de polis die je historisch wilt maken en klik op het rode icoontje.
Kies "Ja" als je het zeker weet.
De polis zal nu de status 'historisch' krijgen in het overzicht:
Een polis historisch maken via het polis overzicht:
Ga via 'Algemeen' naar 'Zoek polis' en haal het juiste polisnummer op:
Klik hierna op bovenin je scherm "Polis historisch maken".
Klik op 'Ja' om de polis historisch te maken.
Als je in het polisoverzicht nu een filter aanzet voor historische polissen dan zult u zien dat de polis de status historisch heeft.
Een polis historisch maken in de polis zelf:
Ga naar de polis en open deze (dit kan via de polistegel van de relatie of via het polisoverzicht).
Zet rechts bovenin het polis scherm de Status op 'Historisch' in plaats van 'Actueel' en sla de polis op.
Een historische polis is altijd weer te activeren. Zie hiervoor het hoofdstuk Een polis activeren in Assu®
Een historische polis automatisch opgeroyeerd laten zetten door Assu®:
Wil je dat Assu® de historische polis automatisch op “geroyeerd” zzet met de datum van vandaag erachter? Regel dit dan in bij de algemene instellingen.
Deze handleiding is geldig voor Assu® versie 1.2632 en ouder. Werk je met een oudere versie? Dan kan het zijn dat er afwijkende screenshots in staan.
We hopen dat de informatie in deze handleiding duidelijk voor je is. Zo niet aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via A.i. Servicedesk