Ontdek alles wat je wilt weten over Assu® in deze handleiding (versie 10072025)
Een polis historisch maken in Assu®
Je kunt op 4 manieren een polis historisch maken:
Let op: Als je een maatschappij e/o servicebureau van een polis verandert, dan wordt er een nieuwe polis aangemaakt. De oude polis (met de oorspronkelijke maatschappij e/o servicebureau) wordt dan op status “verwijderd” gezet (of historisch; dat ligt aan de instellingen) en de nieuwe is een actuele polis met de nieuwe maatschappij e/.o servicebureau.
Assu® gaat er ook vanuit dat je bij een historische polis (een die niet meer loopt of geroyeerd is) geen maatschappij gaat aanpassen.
Dus als je bij een historische polis om welke reden dan ook een maatschappij e/o servicebureau verandert, moet je de nieuwe polis weer op historisch zetten.
1: Een polis historisch maken via de polistegel:
Volg onderstaande stappen om een polis historisch te maken via de relatie kaart:
Stap 1: Open de relatiekaart van de relatie van wie je de polis historisch wilt maken en open de polistegel:
Stap 2: Selecteer in de polistegel de polis die je historisch wilt maken en klik op het rode icoontje.
Stap 3: Kies "Ja" als je het zeker weet.
De polis zal nu de status 'historisch' krijgen in het overzicht:
2: Een polis historisch maken via het polis overzicht:
Volg onderstaande stappen om een polis historisch te maken via het polissen overzicht:
Stap 1: Ga via 'Algemeen' naar 'Zoek polis' en haal het juiste polisnummer op:
Stap 2: Klik hierna op bovenin je scherm "Polis historisch maken".
Stap 3:Klik op 'Ja' om de polis historisch te maken.
Als je in het polisoverzicht nu een filter aanzet voor historische polissen dan zul je zien dat de polis de status historisch heeft.
3: Een polis historisch maken in de polis zelf:
Volg onderstaande stappen om een polis historisch te maken in de polis zelf:
Stap 1: Ga naar de polis en open deze (dit kan via de polistegel van de relatie of via het polisoverzicht).
Stap 2: Zet rechts bovenin het polis scherm de Status op 'Historisch' in plaats van 'Actueel' en sla de polis op.
Een historische polis is altijd weer te activeren. Zie hiervoor het hoofdstuk Een polis activeren in Assu®
4: Een historische polis automatisch op geroyeerd laten zetten door Assu®:
Wil je dat Assu® de historische polis automatisch op “geroyeerd” zet met de datum van vandaag erachter? Regel dit dan in bij de algemene instellingen.
Deze handleiding is geldig voor Assu® versie 1.2634 en ouder. Werk je met een oudere versie? Dan kan het zijn dat er afwijkende screenshots in staan.
We hopen dat de informatie in deze handleiding duidelijk voor je is. Zo niet aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via A.i. Servicedesk