Je kunt op 3 manieren een polis historisch maken:

Een polis historisch maken via de polistegel:

Open de relatiekaart van de relatie van wie je de polis historisch wilt maken en open de polistegel:

Open

Selecteer in de polistegel de polis die je historisch wilt maken en klik op het rode icoontje.

Kies "Ja" als je het zeker weet.

De polis zal nu de status 'historisch' krijgen in het overzicht:

Open

Een polis historisch maken via het polis overzicht:

Ga via 'Algemeen' naar 'Zoek polis' en haal het juiste polisnummer op:

Klik hierna op  bovenin je scherm "Polis historisch maken".

Klik op 'Ja' om de polis historisch te maken.

Als je in het polisoverzicht nu een filter aanzet voor historische polissen dan zult u zien dat de polis de status historisch heeft.

Een polis historisch maken in de polis zelf:

Ga naar de polis en open deze (dit kan via de polistegel van de relatie of via het polisoverzicht).

Zet rechts bovenin het polis scherm de Status op 'Historisch' in plaats van 'Actueel' en sla de polis op.

Een historische polis automatisch opgeroyeerd laten zetten door Assu®:

Wil je dat Assu® de historische polis automatisch op “geroyeerd” zzet met de datum van vandaag erachter? Regel dit dan in bij de algemene instellingen.