Ontdek alles wat je wilt weten over Assu® in deze handleiding (versie 20112024)
Vrije velden op de relatiekaart in Assu®
Je hebt de mogelijkheid tot het onderhouden van vrije veld types in Assu®. Vrije velden kunnen aan de relatiekaart in Assu® worden toegevoegd op het tabblad ‘Extra Informatie’.
Hierdoor kun je informatie in Assu® administreren waar standaard geen veld voor aanwezig is
Vrije velden maak je eerst zelf aan. Je doet dit via de Stamtabellen (zorg dat je hiervoor voldoende rechten hebt):
Werken met vrije velden:
In het rechtse gedeelte van dit tabblad kun je vrije velden kwijt. Vrije velden kun je zelf kunt aanmaken in de stamtabellen. Zo kun je informatie administreren waarvoor in Assu® standaard geen velden aanwezig zijn.
Stap 1: Klik op het groene plusje om een vrij veld toe te voegen. Onderstaand scherm zal verschijnen:
Omschrijving: | Waarde: |
---|---|
Kies hier het juiste vrije veld. Maak ze eerst aan via de Stamtabellen-CRM-vrije velden. | Vul hier de waarde in die bij deze relatie hoort. |
Stap 2: Zo kun je bijvoorbeeld een vraag stellen wat iemands hobbies zijn, hoeveel kinderen de relatie heeft, hoeveel auto’s…….
Overige opties:
Knop: | Uitleg: |
---|---|
Geel potlood: | Past de gegevens aan. |
Rode knop: | Verwijder een vrij veld. |
Excel knop: | Exporteer het huidige overzicht naar Excel®. Dit kan ook met de toetsencombinatie Ctrl + E. |
Vrije velden toevoegen in je sjablonen:
De vrije velden kun je ook gebruiken in je sjablonen. Lees hier meer over in onderstaand hoofdstuk:
Deze handleiding is geldig voor Assu® versie 1.2632 en ouder. Werk je met een oudere versie? Dan kan het zijn dat er afwijkende screenshots in staan.
We hopen dat de informatie in deze handleiding duidelijk voor je is. Zo niet aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via A.i. Servicedesk