In dit hoofdstuk leggen we je uit hoe je samenvoegvelden aanlegt voor het ophalen van vrije velden in een sjabloon.

Op de relatiekaart en de poliskaart kun je werken met vrije velden:

Vrije velden ophalen in de samenvoegveld details

Als je deze vrije velden op wilt nemen in je sjablonen moet je ze eerst toevoegen als samenvoegveld details. Je doet dit als volgt:

Stap 1: Ga via Stamtabellen naar “Samenvoegveld details” en kies “Toevoegen”

Stap 2: Selecteer type “Vrije velden”:

Open

Stap 3: Je krijgt bij “Tabel” de keuze uit vrije velden op relatieniveau (persoon) en polis niveau (polis). In dit voorbeeld pakken we “persoon”:

Open

Stap 4: Bepaal bij de instellingen hoe je je tabelletje straks wilt gaan zien in het eindresultaat:

Stap 5: Selecteer in het onderste gedeelte van dit scherm “Omschrijving” en “Waarde” gevolgd door de pijl naar rechts en vul in hoe je deze 2 velden straks qua benaming terug wilt gaan zien. Wij hebben ze in ons voorbeeld dezelfde namen gegeven.

Je gaat het uiteindelijk gebruiken om onderstaande gegevens op te kunnen halen van de relatiekaart:

Stap 6: Als je klaar bent ziet je scherm er als volgt uit:

Vrije velden ophalen in je sjabloon

Je kunt nu je sjabloon gaan opmaken met deze vrije velden erop.

Stap 1: Ga via “Onderhoud” naar “Sjablonen” en open het sjabloon waarin je de vrije velden wilt gaan toevoegen.

Stap 2: Ga naar “Mailingen”, “Samengevoegd veld invoegen” en selecteer “AlleVrijeVelden”:

Stap 3: Bewerk je sjabloon totdat de inhoud naar wens is en sla het dan op. Het is klaar voor gebruik.

Je sjabloon gebruiken

Je kunt nu je sjabloon gaan gebruiken voor je e-mail.

Stap 1: Ga naar de relatiekaart en verzend de e-mail met je zojuist opgemaakte template. De vrije velden van de relatie zullen als volgt getoond worden: