Ontdek alles wat je wilt weten over Assu® in deze handleiding (versie 28102024)
Een polisoverzicht maken in Assu® (rapportage)
- Natascha Hartendorf
Als je een polisoverzicht wilt op papier met daarop alle polissen die een klant heeft (alle polissen die op de polistegel staan dus), ga dan als volgt te werk:
Stap 1: ga naar de polistegel van de relatie en zet deze groot (dubbeklikken op de grijze balk bovenin de tegel).
Stap 2: selecteer alle polissen die je op het overzicht wilt zien (markeer de bovenste polis met de linker muisknop, druk de shift toets- die zit boven de ctrl toets- op het toetsenbord, houd deze ingedrukt
en klik daarna met de linker muisknop op de laatste polis.
Je ziet nu dat alle polissen in het overzicht grijs gemarkeerd zijn.
Stap 3: klik nu op de rapportages knop bovenaan het scherm
Stap 4: selecteer de rapportage "polisoverzicht" en klik 'Rapportage Tonen';
Stap 5: geef aan of je inclusief taken wilt of niet en geef aan of hij direct opgeslagen moet worden en zo ja in welk formaat (PDF of Word).
Stap 6: Je ziet nu het overzicht in het scherm en je kunt er naar wens verder mee gaan.
Deze handleiding is geldig voor Assu® versie 1.2632 en ouder. Werk je met een oudere versie? Dan kan het zijn dat er afwijkende screenshots in staan.
We hopen dat de informatie in deze handleiding duidelijk voor je is. Zo niet aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via A.i. Servicedesk