Verzekeringnemer:

De verzekeringnemer van de polis. Assu® vult hier standaard de persoon in waarbij je deze polis aanmaakt.

Het tweede veld bij verzekeringnemer bevat de tweede verzekeringnemer van de polis. De persoon die je hier wilt invoeren dient al in het betreffende dossier te staan.

Premiebetaler:

De premiebetaler van de polis. Eventuele facturen n.a.v. deze polis worden aan deze persoon gefactureerd.

Korte opmerking:

In dit veld vul je een korte opmerking of omschrijving van de polis in.

Polisnummer:

Het polisnummer van de polis. De combinatie maatschappij / polisnummer moet uniek zijn. Je kunt geen dubbele combinatie opslaan in Assu®. Standaard zal Assu® een eigen polisnummer invullen.

Dit nummer begint met het huidige jaartal gevolgd door de hoofdletter P en een zescijferig nummer. Dit nummer zal automatisch steeds met één verhoogt worden. 

Maatschappij:

Hier kies je de maatschappij waar de polis loopt. De lijst met maatschappijen en servicebureaus in Assu® is een stamtabel en is te onderhouden via de Stamtabellen in Assu® . Tijdens het zoeken kun je op maatschappij, POR code of volledig adres.

Als een maatschappij hier niet getoond wordt terwijl hij wel degelijk bestaat in je pakket dan moet je op de maatschappijkaart controleren of het vinkje bij "Tonen in polis toevoegen wizard" aan of uit staat.

Servicebureau:

Als de polis via een servicebureau loopt vul je hier het servicebureau in. De lijst met maatschappijen en servicebureaus in Assu® is een stamtabel en is te onderhouden via Stamtabellen Assurantiën (Assu®)

Hoofdbranche:

Hier kies je de hoofdbranche waaronder de polis valt. Dit is een standaard lijst van het SIVI en kan niet aangepast worden.

Subbranche:

Hier kies je de subbranche waaronder de polis valt. Dit is een standaard lijst van het SIVI en kan niet aangepast worden.

Product:

Wanneer het product onderdeel is van een product van de maatschappij vul je dat hier in. De lijst met producten is een stamtabel en is te onderhouden via Stamtabellen Assurantiën (Assu®)

Ingang:

Hier kies je de ingangsdatum van de polis. Standaard vult Assu® hier de eerste dag van de komende maand in. Hier wordt  automatisch de datum van vandaag neergezet!

Looptijd:

Hier kies je de looptijd van de polis in hele maanden. Standaard vult Assu® hier 12 in (12 maanden dus).

Expiratiedatum:

De datum waarop de polis expireert. Wanneer je reeds een ingangsdatum en looptijd heeft gekozen zal Assu® a.d.h.v. deze velden automatisch dit veld voor je invullen.

Premievervaldatum:

Hier kies je de datum waarop de premie van deze polis vervalt. De maand waarin dit gebeurt is bepalend voor de prolongatie van deze polis.

Premie termijn:**

Hier kies je per hoeveel maanden de premie wordt voldaan voor deze polis. 

Vrije expiratie:

Standaard zal Assu® de expiratiedatum automatisch invullen door de looptijd in maanden bij de ingangsdatum op te tellen.

Wanneer dit echter een polis is die korter is dan een maand (kortlopende reis) of op een vastgestelde datum afloopt (leven) dan vink je deze checkbox aan. Je bent dan in staat zelf een expiratiedatum te kiezen die Assu® niet zal overschrijven.

Automatisch verlengen:

Wanneer deze checkbox is aangevinkt zal Assu® bij het expireren van de polis automatisch de expiratiedatum met nogmaals de looptijd opschuiven. De polis blijft dan gewoon doorlopen tot deze op geroyeerd wordt gezet of de checkbox wordt uitgevinkt.

Factuur opmerking:

De tekst die je hier invult kan desgewenst op facturen n.a.v. deze polis worden weergegeven. 

Incassomethode:

Als de maatschappij de premie van deze polis incasseert kies je ‘Maatschappij incasso’.

Als je als tussenpersoon de premie van deze polis incasseert door de premiebetaler een factuur te sturen die hij of zij daarna zelf moet overmaken dan kies je "Eigen incasso".

Als je als tussenpersoon de premie van deze polis incasseert dmv automatische incasso kies je ‘Eigen incasso obv automatisch incasso’.

Als je de premie van deze polis samen met andere polissen wilt incasseren waarbij u de premiebetaler een notaverzameling stuurt die hij daarna zelf moet betalen kies je ‘Verzamelnota’.

Als je als tussenpersoon de premie van deze polis tegelijk met andere polissen, dmv automatische incasso, wilt incasseren kies je ‘Verzamelnota obv Automatische incasso’. 

Rekeningnr.:

Hier kies je het rekeningnummer van waar je de premie wilt gaan incasseren. Assu® zal automatisch het primair rekeningnummer van de premiebetaler invullen.