Het verzenden van facturen hangt af van een aantal instellingen die je zelf in kunt regelen. Assu® kijkt naar een aantal zaken:

A: de instellingen in het communicatieprofiel van de relatie.

Indien je hier hebt aangegeven dat de klanten de factuur per e-mail willen ontvangen kun je een sjabloon selecteren en wordt deze per mail verzonden.

Stap 1: Ga naar het factuuroverzicht (kan via schade, polis etc.) en selecteer daar de factuur die je wilt gaan verzenden.

Stap 2: Klik op 'Factuur afdrukken'.

Stap 3: Klik op 'Ja'.

Stap 4: Selecteer het juiste sjabloon:

Stap 5: De e-mail/brief wordt getoond. Kies voor printen of verzenden:

Stap 6: kies een omschrijving voor het docarchief en kies 'Opslaan'

De verzonden factuur is nu in het docarchief van de relatie terug te vinden:

B: Of er een factuur e-mailadres ingevuld is op de relatiekaart en zo ja welk e-/mailadres dat dat is: