Als je je prolongaties handmatig draait dien je in Assu® een aantal stappen te doorlopen.

De producten die je in dit scherm kunt prolongeren zijn:

-Polissen

-Rekening Courant positiebepaling

-Abonnementen (deze kunnen ALLEEN handmatig geprolongeerd worden)

-Hypotheken

-Financieringen

-Bancaire producten

In dit voorbeeld laten we de prolongatie van een polis zien.

Stap 1: Klik in de cockpit op het tabblad ‘Financieel/ADN' gevolgd door 'Handmatige Prolongatie'.

Open

Hierna opent het volgende scherm:

Open

Stap 2: Geef in dit scherm voor het juiste product (in dit voorbeeld "Polissen") de maand aan die je wilt prolongeren en klik op de "Zoeken" knop.

Indien gewenst kun je als tussenstap ook nog de polisbedragen handmatig bewerken door op de "polisbedragen bewerken" knop te klikken. Je krijgt dan onderstaand scherm te zien waar eea in aan te passen is.

Controle rapport draaien

Stap 3: Draai het Controlerapport 

In het Controlerapport kun je de prolongatie controleren. Er wordt een rapport getoond met alle gegevens van de prolongatie.

In dit rappport worden dan ook de polissen getoond die een prolongatiedatum hebben die vóór de te draaien prolongatie ligt zodat deze niet vergeten kunnen worden:

Preverwerking

Een tussenstap is het draaien van de zogenaamde Preverwerking. Hiervoor dien je eerst een maatschappij te selecteren waarvoor je de preverwerking wilt gaan doen. 

Je kunt er ook voor kiezen of je het resultaat van de preverwerking terug wilt kunnen vinden als PDF in het docarchief van de betreffende maatschappij. Je regelt dit in op de maatschappijkaart. De maatschappijkaart en POR codes in Assu®

Vervolgens klik je op de knop "Pre-verwerking". Je krijgt dan een rapport te zien met alle polissen met de betreffende maand en maatschappij erop:

Een polis kun je tussentijds bekijken door de polis te selecteren en op de knop "Toon polis" te klikken:

Stap 4: Als alles goed staat kun je de prolongatie gaan verwerken. 

De handmatige prolongatie verwerken:

Om de prolongatie te verwerken klikje op "Verwerk". Je krijgt eerst een veldje te zien waar je de verwerkdatum op aan kunt geven:

Klik op "OK" om verder te gaan. Klik nogmaals op Ok op de melding dat de prolongatie gestart is.

Je krijgt rechts onderin een melding in Assu® wanneer de prolongatie verwerkt is:

Facturen maken

Stap 5: Factureren n.a.v. prolongatie:

Als alle prolongaties verwerkt zijn kun je door middel van de knop "Facturen afdrukken" de facturen afdrukken die gemaakt zijn na aanleiding van het verwerken van de prolongatie.

Bovenin het scherm kun je op "Toon polis" klikken als je de poliskaart van een geselecteerde regel wilt bekijken.