Als je met Assu® werkt zul je zien dat er velden zijn die verplicht zijn om in te vullen. Deze zijn geel en je kunt niet opslaan zonder deze te vullen.

Verplichte velden op de relatiekaart

Je hebt in Assu®  de mogelijkheid om ZELF invulvelden te bepalen. Dit werkt op de relatiekaart, de poliskaart, schadekaart en de hypotheekkaart.

Om met deze optie te kunnen werken heb je beheerrechten nodig (beheer-muteren). Lees alles over gebruikersrechten en rollen: Gebruikersrollen in Assu®: wat doet welk onderdeel? . Heb je deze rechten niet? Laat dan je Key-User of Administrator deze invulvelden inrichten!

Verplichte velden in Assu® zijn te herkennen aan hun gele kleur! Je vindt de optie om ze aan en uit te zetten onder tabllad "Weergave" bovenaan je scherm.

Bekijk onderstaande video waarin we uitleggen hoe je ze aan kunt zetten:

Maak je gebruik van verplichte velden en weet je niet meer welke je hebt ingesteld? In onderstaande video laten we zien hoe je de verplichte velden kunt tonen:

Verplichte velden tijdens het uploaden van een document

Je kunt dit ook in het documentenscherm (het scherm dat je in beeld krijgt wanneer je een document wilt toevoegen op een productkaart) velden verplicht maken. Ook hierbij geldt dat je beheerrechten dient te hebben. In onderstaande korte video kun je zien hoe je dit instelt. Op dezelfde manier zet je het weer uit.