AWI vanuit de relatiekaart in Assu®

Als je gebruik maakt van de AWI koppeling zul jezien dat er in het lint van de relatiekaart een AWI knop staat. Door op deze knop te klikken kun je gegevens van de relatiekaart doorsturen naar AWI:

Open

Bestaat deze relatie nog niet in AWI dan wordt er op dat moment een relatiekaart in AWI aangemaakt.

Nadat je de AWI knop aangeklikt hebt kom je in het AWI scherm terecht op de AWI klantenkaart:

Open

willekeurig voorbeeld van willekeurige klant ter illustratie

Vanuit hier kun je nieuwe berekeningen voor polissen aan gaan vragen. AWI stuurt dan een offerte naar Assu® via een notificatie. Dit gaat geheel automatisch maar kan wat vertraging hebben. 

Je hoeft hier geen tijdgebonden servertaak voor aan te maken.

willekeurig voorbeeld van willekeurige klant ter illustratie

De offerte kun je na binnenkomst vanuit AWI terugvinden als PDF document in het docarchief (dit dient uiteraard wel eerst als tegel zichtbaar gemaakt te worden. Als je nog geen docarchief kunt zien zet de tegel dan actief via de "weergave" knop links bovenaan het scherm) van de relatie waar het om gaat:

willekeurig voorbeeld ter illustratie

Dit PDF bestand kun je vervolgens naar de klant sturen. Dit kan per e-mail of per post afhankelijk hoe het communicatieprofiel van de relatie ingesteld staat. Het communicatieprofiel van de relatie in Assu®

Als je bij de AWI instellingen een Workflow hebt staan dat Assu® een berichtje naar de klant stuurt als de offerte binnen is dan hoef je uiteraard geen handmatige acties te ondernemen. AWI inrichting: koppeling aanleggen onder witte boekje in Assu®