Ontdek alles wat je wilt weten over Assu® in deze handleiding
Gebruikersrollen in Assu®: wat doet welk onderdeel?
In dit hoofdstuk wordt getoond wat een bepaald onderdeel in de gebruikersrollen doet.Â
Stap 1: Klik in de cockpit van Assu® op het tabblad ‘Beheer-gebruikersrollen':
Â
Stap 2:Â Dubbelklik op een rol in de lijst om de rechten te bepalen van de desbetreffende rol (bijv. Gebruiker).
Â
Vervolgens opent het volgende scherm: Je kunt zelf aanvinken in de kolom 'Selectie' wat een medewerker wel en niet mag binnen het Assu® pakket.
Â
Je kunt zelf aanvinken in de kolom 'Selectie' wat een medewerker wel en niet mag binnen het Assu® pakket. Je kunt de volgende onderdelen selecteren:
Â
Abonnementen
Lezen: mag naar abonnementen worden gezochtÂ
Muteren: abonnementen mogen worden aangepast
Historisch maken: abonnementen mogen historisch gemaakt worden
Definitief verwijderen: abonnementen mogen definitief verwijderd worden
Â
ADN / Prolongatie
Lezen: tabblad Financieel/ADN is beschikbaar en er mogen ADN berichten verwerkt worden
Muteren: Er mag gemuteerd worden in de berichten
Â
ADN / digitale documenten opnieuw koppelen
Muteren: Er mag gemuteerd worden in de berichten
Â
AVG
Lezen: mag in AVG instellingen worden gezochtÂ
Muteren: AVG instellingen mogen worden aangepast
Â
Bancair
Lezen: mag naar bancaire producten worden gezochtÂ
Muteren: bancaire producten mogen worden aangepast
Historisch maken: bancaire producten mogen historisch gemaakt worden
Definitief verwijderen: bancaire producten mogen definitief verwijderd worden
Â
Beheer
Lezen: de gegevens van gebruikers, gebruikers rollen, gebruikersgroepen, portefeuilles en nieuwsberichten mogen worden ingezien.
Muteren: de beheer gegevens mag gewijzigd worden.Â
Definitief verwijderen: gebruikers rollen mogen verwijderd worden
Â
Qua knoppen vallen de volgende knoppen hier onder:
de knop voor de database
de knop voor de tijdgebonden servertaken
de knop voor de instellingen
de knop voor de koppelingen
Â
Al deze knoppen vind je onder het witte boekje (zie afbeelding). Als je dus geen Beheerrechten hebt kun je deze knoppen niet zien in het overzicht.
Â
Boekhoudkoppeling
Muteren: de gegevens binnen de module Boekhoudkoppeling mogen gewijzigd worden.Â
Â
CRM
Lezen: mag naar relaties worden gezochtÂ
Muteren: relaties mogen worden aangepast
Historisch maken: relaties mogen historisch gemaakt worden
Definitief verwijderen: gegevens mogen definitief verwijderd worden
Â
Digitale documenten
Lezen: Aplaza berichten mogen geopend worden
Muteren: Aplaza berichten mogen verwerkt wordenÂ
Definitief verwijderen: Aplaza berichten mogen verwijderd worden
Â
Excasso facturen fiatteren
Muteren: excasso facturen mogen worden gefiatteerd
Â
Financieel
Lezen: de financiele gegevens mogen worden ingezien.
Muteren: de gegevens mag gewijzigd worden.Â
Â
Financieringen
Lezen: mag naar financieringen worden gezochtÂ
Muteren: financieringen mogen worden aangepast
Historisch maken: financieringen mogen historisch gemaakt worden
Definitief verwijderen: financieringen mogen definitief verwijderd worden
Â
Hiaatprofielen
Muteren: Er mogen hiaatprofielen worden aangemaakt
Definitief verwijderen: Hiaatprofielen mogen verwijderd worden
Â
Hiaatbepalingen
Lezen: Er mogen naar hiaatbepalingen gezocht worden
Muteren: De hiaatbepalingen mag worden gestart in de cockpit
Â
Hypotheken
Lezen: mag naar hypotheken worden gezochtÂ
Muteren: hypotheken mogen worden aangepast
Historisch maken: hypotheken mogen historisch gemaakt worden
Definitief verwijderen: hypotheken mogen definitief verwijderd worden
Â
Klantmutaties afkeuren
Muteren: Hiermee mag een gebruiker klantmutaties afkeuren die binnen zijn gekomen via Appviseurs app of web
Â
Maatschappijkaart
Lezen: mag naar maatschappijen worden gezochtÂ
Muteren: maatschappijen mogen worden aangepast
Definitief verwijderen: maatschappijen mogen definitief verwijderd worden
Â
Management
Lezen: Je mag de management gegevens inzien
Â
OnderhoudÂ
Lezen: Alle schermen onder tabblad Onderhoud kunnen worden ingezien
Muteren: Ze kunnen kunnen worden gewijzigd
Definitief verwijderen: Ze kunnen verwijderd worden
Â
Onderhoud Stamtabellen
Lezen: Al de stamtabellen kunnen worden ingezien
Muteren: Al de stamtabellen kunnen worden gewijzigd
Definitief verwijderen: Al de stamtabellen kunnen verwijderd worden
Â
Polis provisie gegevens
Lezen: provisie gegevens van de polis mogen worden ingezien
Muteren: provisie gegevens van de polis mogen gewijzigd worden
Â
Polissen
Lezen: Er mag naar polissen worden gezochtÂ
Muteren: polissen mogen worden aangepast
Â
Rapportages
Lezen: Er mag naar rapportages worden gezochtÂ
Muteren: rapportages mogen worden aangepast
Definitief verwijderen: rapportages mogen definitief verwijderd worden
Â
Schades
Lezen: Er mag naar schades worden gezochtÂ
Muteren: schades mogen worden aangepast
Historisch maken: schades mogen historisch gemaakt worden
Definitief verwijderen: schades mogen definitief verwijderd worden
Â
Selecties
Lezen: Er mag naar selecties worden gezochtÂ
Muteren: selecties mogen worden aangepast
Definitief verwijderen: selecties mogen definitief verwijderd worden
Â
Sjablonen
Lezen: Er mag naar sjablonen worden gezochtÂ
Muteren: sjablonen mogen worden aangepast
Definitief verwijderen: sjablonen mogen definitief verwijderd worden
Â
Taken
Definitief verwijderen: Je kunt hier aangeven of iemand taken definitief mag verwijderen. De verwijderde taken blijven echter wel altijd nog op te vragen door een medewerker met "administrator" rechten. Ze zijn dan terug te vinden onderde takentegel in de cockpit. https://aiautomatisering.atlassian.net/wiki/spaces/AssuIV/pages/2386690257
Â
Tijdregistratie
Lezen: Tijdregistratie facturatie- en activatiescherm mag geopend worden
Muteren: Tijdregistraties mogen gewijzigd worden
Â
Urenverantwoording
Lezen: Tijdregistratie Dagoverzicht is beschikbaar in de cockpit
Muteren: Tijdregistratie Overzicht is beschikbaar in de cockpit
Â
Werklijst
Lezen: de werklijst is beschikbaar in de cockpit
Muteren: er mag gemuteerd worden in de werklijst en werklijstitems
Â
Werklijstbeheer
Lezen: er mag gelezen worden in de beheer schermen van de werklijst
Muteren: er mag gemuteerd worden in de werklijst beheer schermen
Â
Workflow / Automatische handelingen
Lezen: Het workflows/automatische handelingen mag getoond worden en bekeken worden
Muteren: ze mogen gemuteerd worden
Definitief verwijderen: ze mogen verwijderd worden
Â
Let op: Als je de rollen en rechten aangepast hebt start dan Assu® opnieuw op!!Â
Sla het scherm op, sluit Assu® af en start opnieuw op. Nu werkt alles volgens de nieuwe settings.
Deze handleiding is geldig voor Assu® versie 1.2631 en ouder. Werk je met een oudere versie? Dan kan het zijn dat er afwijkende screenshots in staan.
We hopen dat de informatie in deze handleiding duidelijk voor je is. Zo niet aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via A.i. Servicedesk