Gebruikersrollen in Assu®: wat doet welk onderdeel?

Abonnementen:

Lezen

Je mag zoeken naar abonnementen

Muteren

Je mag abonnementen aanpassen

Historisch maken

Je mag abonnementen historisch maken

Definitief verwijderen

Je mag abonnementen definitief historisch maken

ADN / Prolongatie:

Lezen

Tabblad Financieel/ADN is beschikbaar in het lint en er mogen ADN berichten verwerkt worden

Muteren

Je mag muteren in de berichten

ADN / digitale documenten opnieuw koppelen:

Muteren

Je mag muteren in de berichten

AVG:

Lezen

Je mag in de AVG instellingen zoeken

Muteren

Je mag AVG instellingen aanpassen

Bancair:

Lezen

Je mag zoeken naar bancaire producten

Muteren

Je mag bancaire producten aanpassen

Historisch

Je mag bancaire producten historisch maken

Definitief verwijderen

Je mag bancaire producten definitief verwijderen

Beheer:

Lezen

Je mag de gegevens van gebruikers, gebruikers rollen, gebruikersgroepen, portefeuilles en nieuwsberichten inzien.

Muteren

Je mag de beheer gegevens wijzigen

Definitief verwijderen

Je mag gebruikersrollen verwijderen

Qua knoppen vallen de volgende knoppen hier onder:

• de knop voor de database

• de knop voor de tijdgebonden servertaken

• de knop voor de instellingen

• de knop voor de koppelingen

Al deze knoppen vind je onder het witte boekje (zie afbeelding). Als je dus geen Beheerrechten hebt kun je deze knoppen niet zien in het overzicht.

Boekhoudkoppeling:

Muteren

Je mag de gegevens binnen de module Boekhoudkoppeling wijzigen

CRM:

Lezen

Je mag naar relaties zoeken

Muteren

Je mag relaties aanpassen

Historisch maken

Je mag relaties historisch maken

Definitief verwijderen

Je mag relaties definitief verwijderen

Digitale documenten:

Lezen

Je mag Aplaza berichten openen

Muteren

Je mag Aplaza berichten verwerken

Definitief verwijderen

Je mag Aplaza berichten definitief verwijderen

Excasso facturen fiatteren:

Muteren

Je mag excasso facturen fiatteren

Financieel:

Lezen

Je mag financiële gegevens inzien

Muteren

Je mag financiële gegevens wijzigen

Financieringen:

Lezen

Je mag financieringen zoeken

Muteren

Je mag financieringen aanpassen

Historisch maken

Je mag financieringen historisch maken

Definitief verwijderen

Je mag financieringen definitief verwijderen

Hiaatprofielen:

Muteren

Je mag hiaatprofielen maken

Definitief verwijderen

Je mag hiaatprofielen definitief verwijderen

Hiaatbepalingen:

Lezen

Je mag zoeken naar hiaatbepalingen

Muteren

Je mag hiaatbepalingen starten in de cockpit

Hypotheken:

Lezen

Je mag zoeken naar hypotheken

Muteren

Je mag hypotheken aanpassen

Historisch maken

Je mag hypotheken historisch maken

Definitief verwijderen

Je mag hypotheken definitief verwijderen

Klantmutaties afkeuren:

Muteren

Je mag klantmutaties die via Appviseurs of HDN binnen zijn gekomen afkeuren

Maatschappijkaart:

Lezen

Je mag zoeken naar maatschappijen

Muteren

Je mag maatschappijen aanpassen

Definitief verwijderen

Je mag maatschappijen definitief verwijderen

Management:

Lezen

Je mag de management gegevens inzien

Onderhoud :

Lezen

Je mag alle schermen onder tabblad Onderhoud inzien

Muteren

Je mag alle schermen onder tabblad Onderhoud muteren

Definitief verwijderen

Je mag inhoud in alle schermen onder tabblad Onderhoud definitief verwijderen

Onderhoud Stamtabellen:

Lezen

Je mag alle stamtabellen inzien

Muteren

Je mag in alle stamtabellen muteren

Definitief verwijderen

Je mag in alle stamtabellen definitief verwijderen

Polis provisie gegevens:

Lezen

Je mag provisie gegevens van de polis inzien

Muteren

Je mag provisie gegevens van de polis muteren

Polissen:

Lezen

Je mag alle polissen inzien

Muteren

Je mag alle polissen muteren

Rapportages:

Lezen

Je mag naar rapportages zoeken

Muteren

Je mag rapportages muteren

Schades:

Lezen

Je mag alle schades inzien

Muteren

Je mag alle schades muteren

Historisch maken

Je mag alle schades historisch maken

Definitief verwijderen

Je mag alle schades definitief verwijderen

Selecties:

Lezen

Je mag alle selecties inzien

Muteren

Je mag alle selecties muteren

Definitief verwijderen

Je mag alle selecties definitief verwijderen

Sjablonen:

Lezen

Je mag alle sjablonen inzien

Muteren

Je mag alle sjablonen muteren

Definitief verwijderen

Je mag alle sjablonen definitief verwijderen

Taken:

Definitief verwijderen

Je kunt hier aangeven of iemand taken definitief mag verwijderen. De verwijderde taken blijven echter wel altijd nog op te vragen door een medewerker met "administrator".

Ze zijn dan terug te vinden onder de takentegel in de cockpit. Met taken werken via de cockpit in Assu® (de takentegel)

Tijdregistratie:

Lezen

Je mag het tijdregistratie facturatie- en activatiescherm openen

Muteren

Je mag tijdregistraties wijzigen

Urenverantwoording:

Lezen

Het tijdregistratie Dagoverzicht is beschikbaar in de cockpit

Muteren

Je mag het tijdregistratie Dagoverzicht muteren

Velden op alleen lezen zetten:

Muteren

Je mag op de productkaarten velden op “alleen lezen” zetten

Werklijst:

Lezen

De werklijst is beschikbaar in de cockpit

Muteren

Er mag gemuteerd worden in de werklijst en werklijstitems

Werklijstbeheer:

Lezen

Er mag gelezen worden in de beheer schermen van de werklijst

Muteren

Er mag gemuteerd worden in de werklijst beheer schermen

Workflow / Automatische handelingen:

Lezen

Workflows/automatische handelingen mogen getoond worden en bekeken worden

Muteren

Workflows/automatische handelingen mogen aangepast worden

Definitief verwijderen

Workflows/automatische handelingen mogen definitief verwijderd worden