Ontdek alles wat je wilt weten over Assu® in deze handleiding

Gebruikersrollen in Assu®: wat doet welk onderdeel?

In dit hoofdstuk wordt getoond wat een bepaald onderdeel in de gebruikersrollen doet. 

Stap 1: Klik in de cockpit van Assu® op het tabblad ‘Beheer-gebruikersrollen':

image-20240607-121336.png

 

Stap 2: Dubbelklik op een rol in de lijst om de rechten te bepalen van de desbetreffende rol (bijv. Gebruiker).

Vervolgens opent het volgende scherm: Je kunt zelf aanvinken in de kolom 'Selectie' wat een medewerker wel en niet mag binnen het Assu® pakket.

 

Je kunt zelf aanvinken in de kolom 'Selectie' wat een medewerker wel en niet mag binnen het Assu® pakket. Je kunt de volgende onderdelen selecteren:

 

Abonnementen

Lezen: mag naar abonnementen worden gezocht 

Muteren: abonnementen mogen worden aangepast

Historisch maken: abonnementen mogen historisch gemaakt worden

Definitief verwijderen: abonnementen mogen definitief verwijderd worden

 

ADN / Prolongatie

Lezen: tabblad Financieel/ADN is beschikbaar en er mogen ADN berichten verwerkt worden

Muteren: Er mag gemuteerd worden in de berichten

 

ADN / digitale documenten opnieuw koppelen

Muteren: Er mag gemuteerd worden in de berichten

 

AVG

Lezen: mag in AVG instellingen worden gezocht 

Muteren: AVG instellingen mogen worden aangepast

 

Bancair

Lezen: mag naar bancaire producten worden gezocht 

Muteren: bancaire producten mogen worden aangepast

Historisch maken: bancaire producten mogen historisch gemaakt worden

Definitief verwijderen: bancaire producten mogen definitief verwijderd worden

 

Beheer

Lezen: de gegevens van gebruikers, gebruikers rollen, gebruikersgroepen, portefeuilles en nieuwsberichten mogen worden ingezien.

Muteren: de beheer gegevens mag gewijzigd worden. 

Definitief verwijderen: gebruikers rollen mogen verwijderd worden

 

Qua knoppen vallen de volgende knoppen hier onder:

  • de knop voor de database

  • de knop voor de tijdgebonden servertaken

  • de knop voor de instellingen

  • de knop voor de koppelingen

 

Al deze knoppen vind u onder het witte boekje (zie afbeelding). Als je dus geen Beheerrechten hebt kun je deze knoppen niet zien in het overzicht.

 

Boekhoudkoppeling

Muteren: de gegevens binnen de module Boekhoudkoppeling mogen gewijzigd worden. 

 

CRM

Lezen: mag naar relaties worden gezocht 

Muteren: relaties mogen worden aangepast

Historisch maken: relaties mogen historisch gemaakt worden

Definitief verwijderen: gegevens mogen definitief verwijderd worden

 

Digitale documenten

Lezen: Aplaza berichten mogen geopend worden

Muteren: Aplaza berichten mogen verwerkt worden 

Definitief verwijderen: Aplaza berichten mogen verwijderd worden

 

Excasso facturen fiatteren

Muteren: excasso facturen mogen worden gefiatteerd

 

Financieel

Lezen: de financiele gegevens mogen worden ingezien.

Muteren: de gegevens mag gewijzigd worden. 

 

Financieringen

Lezen: mag naar financieringen worden gezocht 

Muteren: financieringen mogen worden aangepast

Historisch maken: financieringen mogen historisch gemaakt worden

Definitief verwijderen: financieringen mogen definitief verwijderd worden

 

Hiaatprofielen

Muteren: Er mogen hiaatprofielen worden aangemaakt

Definitief verwijderen: Hiaatprofielen mogen verwijderd worden

 

Hiaatbepalingen

Lezen: Er mogen naar hiaatbepalingen gezocht worden

Muteren: De hiaatbepalingen mag worden gestart in de cockpit

 

Hypotheken

Lezen: mag naar hypotheken worden gezocht 

Muteren: hypotheken mogen worden aangepast

Historisch maken: hypotheken mogen historisch gemaakt worden

Definitief verwijderen: hypotheken mogen definitief verwijderd worden

 

Klantmutaties afkeuren

Muteren: Hiermee mag een gebruiker klantmutaties afkeuren die binnen zijn gekomen via Appviseurs app of web

 

Maatschappijkaart

Lezen: mag naar maatschappijen worden gezocht 

Muteren: maatschappijen mogen worden aangepast

Definitief verwijderen: maatschappijen mogen definitief verwijderd worden

 

Management

Lezen: Je mag de management gegevens inzien

 

Onderhoud 

Lezen: Alle schermen onder tabblad Onderhoud kunnen worden ingezien

Muteren: Ze kunnen kunnen worden gewijzigd

Definitief verwijderen: Ze kunnen verwijderd worden

 

Onderhoud Stamtabellen

Lezen: Al de stamtabellen kunnen worden ingezien

Muteren: Al de stamtabellen kunnen worden gewijzigd

Definitief verwijderen: Al de stamtabellen kunnen verwijderd worden

 

Polis provisie gegevens

Lezen: provisie gegevens van de polis mogen worden ingezien

Muteren: provisie gegevens van de polis mogen gewijzigd worden

 

Polissen

Lezen: Er mag naar polissen worden gezocht 

Muteren: polissen mogen worden aangepast

 

Rapportages

Lezen: Er mag naar rapportages worden gezocht 

Muteren: rapportages mogen worden aangepast

Definitief verwijderen: rapportages mogen definitief verwijderd worden

 

Schades

Lezen: Er mag naar schades worden gezocht 

Muteren: schades mogen worden aangepast

Historisch maken: schades mogen historisch gemaakt worden

Definitief verwijderen: schades mogen definitief verwijderd worden

 

Selecties

Lezen: Er mag naar selecties worden gezocht 

Muteren: selecties mogen worden aangepast

Definitief verwijderen: selecties mogen definitief verwijderd worden

 

Sjablonen

Lezen: Er mag naar sjablonen worden gezocht 

Muteren: sjablonen mogen worden aangepast

Definitief verwijderen: sjablonen mogen definitief verwijderd worden

 

Taken

Definitief verwijderen: Je kunt hier aangeven of iemand taken definitief mag verwijderen. De verwijderde taken blijven echter wel altijd nog op te vragen door een medewerker met "administrator" rechten. Ze zijn dan terug te vinden onderde takentegel in de cockpit. https://aiautomatisering.atlassian.net/wiki/spaces/AssuIV/pages/2386690257

 

Tijdregistratie

Lezen: Tijdregistratie facturatie- en activatiescherm mag geopend worden

Muteren: Tijdregistraties mogen gewijzigd worden

 

Urenverantwoording

Lezen: Tijdregistratie Dagoverzicht is beschikbaar in de cockpit

Muteren: Tijdregistratie Overzicht is beschikbaar in de cockpit

 

Werklijst

Lezen: de werklijst is beschikbaar in de cockpit

Muteren: er mag gemuteerd worden in de werklijst en werklijstitems

 

Werklijstbeheer

Lezen: er mag gelezen worden in de beheer schermen van de werklijst

Muteren: er mag gemuteerd worden in de werklijst beheer schermen

 

Workflow / Automatische handelingen

Lezen: Het workflows/automatische handelingen mag getoond worden en bekeken worden

Muteren: ze mogen gemuteerd worden

Definitief verwijderen: ze mogen verwijderd worden

 

Als je de rollen en rechten aangepast hebt start dan Assu® opnieuw op!! 

Sla het scherm op, sluit Assu® af en start opnieuw op. Nu werkt alles volgens de nieuwe settings.

Deze handleiding is geldig voor Assu® versie 1.2631 en ouder. Werk je met een oudere versie? Dan kan het zijn dat er afwijkende screenshots in staan.

We hopen dat de informatie in deze handleiding duidelijk voor je is. Zo niet aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via A.i. Servicedesk