Ontdek alles wat je wilt weten over Assu® in deze handleiding (versie 20112024)
Rapportages in Assu®
- Natascha Hartendorf
Algemene informatie:
Naast sjablonen kent Assu® ook rapportages. Waar sjablonen bedoelt zijn als communicatiemiddel zoals een brief of een e-mail zijn rapportages bedoelt als uittreksel of opsomming van data uit Assu®.
Voorbeelden van rapportages zijn polis- en productoverzichten van een relatie, schadeformulieren, SEPA mandaat kaarten maar ook facturen, herinneringen en aanmaningen zijn rapportages in Assu®.
Waar vind ik de rapportages?
De rapportages zijn te gebruiken via de knoppen Klantenkaart, Poliskaart, Schadekaart etc. vanaf de respectievelijke kaarten in Assu®.
Hieronder staat de plaats van de knop op het lint boven de relatiekaart aangegeven.
Nog een verschil met sjablonen is dat rapportages na gebruik niet aan te passen zijn voordat je deze uitprint.
De rapportages worden in een nieuw scherm getoond waar je ze vervolgens kunt starten:
In dit hoofdstuk komen de volgende items ter sprake:
Deze handleiding is geldig voor Assu® versie 1.2632 en ouder. Werk je met een oudere versie? Dan kan het zijn dat er afwijkende screenshots in staan.
We hopen dat de informatie in deze handleiding duidelijk voor je is. Zo niet aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via A.i. Servicedesk