Ontdek alles wat je wilt weten over Assu® in deze handleiding
Een rapportage gebruiken in Assu®
- Natascha Hartendorf
Op de diverse product kaarten kun je rapportages gebruiken.
In onderstaand voorbeeld wordt getoond hoe je een rapportage vanaf de klantenkaart kunt benaderen:
Stap 1: Ga in de relatiekaart in het lint naar "Klantenkaart"
Stap 2: Je krijgt nu een overzicht van alle klantenkaarten. Dubbelklik op de gewenste rapportage.
Stap 3: Je krijgt nu de vraag of je hem direct opgeslagen wilt hebben. Als je dat wilt heb je de keuze uit opslaan in PDF formaat of in Word formaat.
Stap 4: We kiezen in dit voorbeeld voor PDF
Stap 5: Je krijgt nu de rapportage te zien:
Stap 6: Klik op het kruisje rechtsbovenaan het rapportage scherm. Deze klantenkaart is nu klaar en hij staat ook in het docarchief van de relatie.
Dit soort rapportages kun je vanaf iedere productkaart maken. In onderstaand overzicht kun je zien hoe ze per product heten:
Product: | Benaming rapportages knop: |
Relatie | Klantenkaart |
Polis | Poliskaart |
Schade | Schadekaart |
Hypotheek | Hypotheekkaart |
Bancair product | Bancair kaart |
Abonnement | Abonnementscontract |
Financiering | Financieringskaart |
Bovenstaand voorbeeld nog een keertje in actie:
Deze handleiding is geldig voor Assu® versie 1.2631 en ouder. Werk je met een oudere versie? Dan kan het zijn dat er afwijkende screenshots in staan.
We hopen dat de informatie in deze handleiding duidelijk voor je is. Zo niet aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via A.i. Servicedesk