Ontdek alles wat je wilt weten over Assu® in deze handleiding
Een rapportage importeren in Assu®
Als je bij ons een rapportage aangevraagd hebt krijg je deze binnen per mail als een .REPXML bestand. Sla het op een duidelijke plek op en je kunt het bestand via onderstaande stappen in Assu® importeren:
Stap 1: Ga in het lint naar 'Onderhoud' gevolgd door 'Rapportages'
Stap 2: Je komt nu in het scherm waarin de rapportages staan. Kies hier voor 'Importeer rapportage'
Stap 3: Blader in het volgende scherm door naar de map waarin het bestand staat en selecteer daar het bestand gevolgd door 'Openen'
Stap 4: Geef de rapportage een naam en houd rapport type 'Klantenkaart' aan en klik vervolgens op 'Opslaan'
*Er zijn meerdere rapporttypes, dit betekent dat als je op de relatiekaart een rapportage af wilt drukken je alleen klantenkaarten ziet. Zit je in een poliskaart? Dan zie je alleen rapportages met rapporttype Poliskaart.
Zit je in een schadekaart? Dan zie je alleen rapportages met rapporttype Schadekaart etc.
Beschikbare rapporttypes
Abonnement - Herinnering & aanmaning - Opmerkingen - Schadeanalyse
Bancairproductkaart - Hypotheekkaart - Poliskaart - Schadekaart
Borderel Intermediar - Inventarisatie - Prolongatie - Taken
Factuur - Klantenkaart - RC Intermediair
Financieringskaart - Notities - RC overzicht
Stap 5: Het bestand is nu opgeslagen. Als je nu naar een relatie gaat kun je daar de rapportage opvragen via de knop 'Klantenkaart' in het lint.
Bovenstaande stappen zien er als volgt uit in actie:
Deze handleiding is geldig voor Assu® versie 1.2631 en ouder. Werk je met een oudere versie? Dan kan het zijn dat er afwijkende screenshots in staan.
We hopen dat de informatie in deze handleiding duidelijk voor je is. Zo niet aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via A.i. Servicedesk