Ontdek alles wat je wilt weten over Assu® in deze handleiding (versie 11102024)

Gebruiker uit dienst: ALLE agendapunten overzetten en AssuMailbox accounts aanpassen in Assu®

Wanneer een gebruiker het bedrijf verlaat, kun je hem als volgt verwijderen.

Als de gebruiker bijvoorbeeld als adviseur op een relatiekaart staat, blijven ze daar staan omdat adviseurs geconfigureerd zijn via de Stamtabellen.

Je moet eerst alle relaties opzoeken waar deze persoon als adviseur is vermeld (dit kan door middel van een selectie, door de "Adviseur" kolom te gebruiken in het zoekscherm voor relaties of door te exporteren naar Excel en vervolgens die ene adviseur eruit te halen).

Nadat je de adviseur hebt bijgewerkt voor alle relaties waar ze stonden vermeld, kun je deze persoon verwijderen als adviseur via de Stamtabellen (Stamtabellen-algemeen-adviseurs).

Houd in de gaten of het aantal gebruikte gebruikerslicenties voor Assu® nog steeds up-to-date is met het vertrek van medewerkers. Als dit aantal niet langer klopt? Dien dan een ticket bij ons in via A.i. Service Desk. Laat ons ook weten of een medewerker toegang heeft tot ons ticketsysteem zodat we hen daaruit kunnen verwijderen!

Lees ook:

https://aiautomatisering.atlassian.net/wiki/spaces/AssuIV/pages/2477392005

 

Agendapunten overzetten:

Je kunt ook zijn of haar agendapunten met slechts 1 klik overzetten. Doe dit zo:

 

Stap 1: Ga naar tabblad 'Beheer' in lint en ga vervolgens naar 'Gebruikers'

Stap 2: Selecteer de gebruiker en kies dan 'Alle agendapunten overzetten'

Stap 3: Selecteer de gebruiker aan wie je agendapunten wilt overzetten en klik op 'Ok':

image-20240626-140840.png

 

ALLE openstaande en voltooide agendapunten worden nu overgedragen naar een andere gebruiker.

 

Wil je ALLEEN actieve en toekomstige agendapunten overgedragen hebben? Klik op "Alleen actieve en toekomstige agendapunten overdragen"

 

AssuMailbox-accounts aanpassen:

Via wit boekje in AssuMailbox onder "Accounts," kun je accounts aanpassen of verwijderen.

Lees hier hoe dat moet:

Deze handleiding is geldig voor Assu® versie 1.2631 en ouder. Werk je met een oudere versie? Dan kan het zijn dat er afwijkende screenshots in staan.

We hopen dat de informatie in deze handleiding duidelijk voor je is. Zo niet aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via A.i. Servicedesk