Ontdek alles wat je wilt weten over Assu® in deze handleiding (versie 04122024)
Verplichte invulvelden inrichten in Assu®
Let op: Om met deze optie te kunnen werken heb je beheerrechten nodig (beheer-muteren). Lees alles over gebruikersrechten en rollen: Gebruikersrollen in Assu®: wat doet welk onderdeel? . Heb je deze rechten niet? Laat dan je Key-User of Administrator deze invulvelden inrichten!
Als je met Assu® werkt zul je zien dat er velden zijn die verplicht zijn om in te vullen. Deze zijn geel en je kunt niet opslaan zonder deze te vullen:
Verplichte velden op de relatiekaart
Je hebt in Assu® de mogelijkheid om ZELF invulvelden te bepalen. Dit werkt op de relatiekaart, de poliskaart, schadekaart en de hypotheekkaart.
Om met deze optie te kunnen werken heb je beheerrechten nodig (beheer-muteren). Lees alles over gebruikersrechten en rollen: Gebruikersrollen in Assu®: wat doet welk onderdeel? . Heb je deze rechten niet? Laat dan je Key-User of Administrator deze invulvelden inrichten!
Verplichte velden in Assu® zijn te herkennen aan hun gele kleur! Je vindt de optie om ze aan en uit te zetten onder tabblad "Weergave" bovenaan je scherm.
Bekijk onderstaande video waarin we uitleggen hoe je ze aan kunt zetten:
Maak je gebruik van verplichte velden en weet je niet meer welke je hebt ingesteld? In onderstaande video laten we zien hoe je de verplichte velden kunt tonen:
Verplichte velden tijdens het uploaden van een document
Je kunt dit ook in het documentenscherm (het scherm dat je in beeld krijgt wanneer je een document wilt toevoegen op een productkaart) velden verplicht maken. Ook hierbij geldt dat je beheerrechten dient te hebben. In onderstaande korte video kun je zien hoe je dit instelt. Op dezelfde manier zet je het weer uit.
Deze handleiding is geldig voor Assu® versie 1.2632 en ouder. Werk je met een oudere versie? Dan kan het zijn dat er afwijkende screenshots in staan.
We hopen dat de informatie in deze handleiding duidelijk voor je is. Zo niet aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via A.i. Servicedesk