Ontdek alles wat je wilt weten over Assu® in deze handleiding
Voorbereidingen in Assu® Hypotheekvelden verplicht maken (Assu®- HDN pilot)
- Serife Özcan-Önder
Om te voorkomen dat een workflow wordt onderbroken, hebben we besloten om de verplichte velden functie te gebruiken. In veel workflows is het essentieel dat het type aanvraag is ingevuld. Als dit niet het geval is, zal de workflow worden stopgezet.
De vereiste velden zijn:
Type aanvraag
Adviseur
Je hebt in Assu® de mogelijkheid om ZELF verplichte velden te bepalen. Dit werkt op de relatiekaart, de poliskaart, schadekaart en de hypotheekkaart.
Om met deze optie te kunnen werken heb je beheerrechten nodig (beheer-muteren). Lees alles over gebruikersrechten en rollen: Gebruikersrollen in Assu®: wat doet welk onderdeel? . Heb je deze rechten niet? Laat dan je Key-User of Administrator deze invulvelden inrichten!
Verplichte velden in Assu® zijn te herkennen aan hun gele kleur! Je vindt de optie om ze aan en uit te zetten onder tabblad "Weergave" bovenaan je scherm.
Laten we beginnen met het instellen van het verplichte veld
Stap 1: Ga naar een hypotheekkaart en selecteer het tabblad 'Weergave'.
Stap 2: Klik op het veld 'Type aanvraag' en ga vervolgens naar de bovenkant van het tabblad 'Weergave' om de optie 'Verplicht/Niet verplicht maken' te selecteren.
Stap 3: Herhaal deze stap voor het veld ‘Adviseur’. Klik op het veld ‘Adviseur’ en selecteer bovenaan in het tabblad 'Weergave' de knop 'Verplicht/Niet verplicht maken'.
Stap 5: Vergeet niet om de wijzigingen op te slaan door op 'opslaan & sluiten' te klikken.
Bekijk onderstaande video waarin we snel laten zien hoe je ze aan kunt zetten:
Lees meer over het maken van een automatische handeling:
Deze handleiding is geldig voor Assu® versie 1.2631 en ouder. Werk je met een oudere versie? Dan kan het zijn dat er afwijkende screenshots in staan.
We hopen dat de informatie in deze handleiding duidelijk voor je is. Zo niet aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via A.i. Servicedesk