Open

Als je gebruik maakt van het hypothekenpakket van Accelerate dan kun je hiermee hypotheekgegevens ophalen via deze koppeling.

Hoe dit werkt wordt in dit hoofdstuk uitgelegd:

De koppeling naar Accelerate maken in Assu®:

Stap 1: Ga via het witte boekje naar "Koppelingen" - "Externe instellingen"

Stap 2: Vul de juiste gegevens in onder het tabblad "Accelerate" (deze dien je bij Accelerate op te vragen) en klik op "Opslaan":

Open

Tijdgebonden servertaak maken in Assu®:

Stap 3: Vervolgens maakt je een tijdgebonden servertaak aan voor het ophalen van de hypotheekberichten. Tijdgebonden servertaak voor het ophalen van Ai DBS berichten (Assu®)

Assu® weet nu dat je gebruik maakt van de koppeling en je kunt gegevens gaan uitwisselen via de relatiekaart.

Aan de slag in Assu®:

Stap 4: Ga naar de gewenste relatiekaart en klik in het lint op "Accelerate". Het systeem gaat nu gegevens van de relatie en - mits de partner aan de relatie gekoppeld is met de rol ‘partner’ - die van de partner doorsturen naar Accelerate. De verdere stappen kun je via je Accelerate Portaal in de gaten houden.

Stap 5: Accelerate gaat vervolgens hypotheekgegevens terug sturen. Deze worden door middel van de eerder aangemaakte tijdgebonden servertaak binnen gehaald.

Het systeem kijkt of er al een hypotheek bestaat. Zo ja dan gaat hij daar op wegschrijven, zo nee dan maakt het systeem zelf een hypotheek aan voor de eerder gekozen relatie. 

Hypotheekdocumenten die meegestuurd worden komen automatisch in het documentenarchief van de hypotheek.

Informatie van Accelerate:

Onderstaande hoofdstukken (schuin gedrukte tekst) komen uit de handleiding van Accelerate zelf. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud hiervan. 

Mochten hier vragen over zijn willen wij u verzoeken contact met hen op te nemen via support@hdconnect.nl of klik op onderstaand plaatje.

De inrichting in Accelerate:

In Accelerate dienen zowel de admin als HD Connect een aantal zaken in te richten 

Stap 1: Admin: Ga naar "Instellingen | Koppelingen en externe bronnen | Assu"

NB: is Assu® hier niet beschikbaar? Stuur een e-mail naar support@hdconnect.nl met het verzoek om de Assu® module aan te zetten.

Stap 2: Admin: Activeer de koppeling:

  Assu® URL REST-service: dat is de url: https://aiplatform.aiautomatisering.nl/aidbs/RestService.svc/BerichtZonderNotificatie  (als deze link niet werkt neem dan contact op met Connect!)

  Assu® helpdesknummer: dit nummer is terug te vinden in de licentie bij Assu®. Deze is links onder te vinden in de Assu® cockpit of via Assu® cockpit | klik links boven op het “witte boekje” |instellingen | Eigen bedrijf | Helpdesknummer. 

Stap 3: HD Connect richt een aantal triggers in zodat op dossiers die gekoppeld zijn aan Assu® de volgende data wordt doorgestuurd: 

 Nieuwe Hypotheekaanvraag  (AX) 

 Indicatief voorstel (OX) 

 Definitieve offerte (OX) 

 Statusbericht (SX) 

     De aanvraag is in behandeling 

     De aanvraag is niet opgepakt of beëindigd: 

             Offerte aanvraag afgewezen 

             Offerteaanvraag niet te verwerken 

             Offerteaanvraag beëindigd 

             Partij niet geautoriseerd 

             Autorisatie niet verleend door HDN poortwachter 

             Offerte aanvraag technisch niet te verwerken 

 Finaal akkoord 

 Lening beheer 

Wil je dat ook de overige hypotheekstatusberichten worden doorgestuurd naar Assu®? Geef dit aan bij HD Connect, dan wordt dat ingericht. 

Dossier van Assu® naar Accelerate:

 Zodra de koppeling is ingericht kunt u een relatie kaart van Assu® naar Accelerate sturen. 

In Accelerate zorgt dit dan voor een nieuw dossier.

Stap 1: Ga in Assu® naar de relatiekaart en klik op de Accelerate knop in het lint van de relatiekaart.

Stap 2: Bevestig dat je de gegevens wilt verzenden door op "Ja" te klikken bij de melding.

Stap 3: Assu bevestigt dat de gegevens zijn verstuurd. Klik vervolgens op "OK".

In Accelerate is nu een nieuw dossier toegevoegd. 

De volgende data is beschikbaar (zover ingevuld in Assu®):

 Basis- en klantgegevens 

o Geslacht 

o Initialen 

o Voornaam 

o Tussenvoegsel 

o Achternaam 

o Geboortedatum 

o Relatienummer 

 Contactgegevens 

o Straat

o Huisnummer 

o Toevoeging 

o Postcode 

o Plaatsnaam 

o Land 

o E-mailadres 

o Telefoonnummers (thuis, werk, mobiel) 

Er wordt geen dossier aangemaakt in Accelerate...wat te doen?

Wordt het dossier niet aangemaakt in Accelerate én kreeg je in Assu® wel een bevestiging? 

De admin kan in Accelerate terugzien of de data is binnengekomen én of dit een dossier heeft gegenereerd via "Beheer- AccelerateConnect- Request monitor Inbound: 

• Uitkomst: OK 

• Operation: /dossier/createFromDossierRequest 

Kon er op basis van het bericht (de request) geen dossier worden aangemaakt dan zie je hier ook de reden terug.  

NB: ook wanneer je in Assu® de melding krijgt ‘Verzenden van de gegevens is mislukt’, kan het zijn dat de admin in Accelerate bij de netgenoemde Request monitor Inbound wel de reden kan zien waarom het mislukt is.   

Hypotheekgegevens van Accelerate naar Assu 

Op het moment dat de hypotheekaanvraag binnenkomt in Accelerate wordt deze doorgestuurd naar Assu®.  

De berichten komen binnen in de HDN "postbus (knopje HDN berichten)" van waaruit je ze dient te verwerken voordat ze zichtbaar worden.

Je kunt de HDN "postbus" vinden in het hypotheken overzicht scherm rechts bovenin het lint:

Als je deze knop aanklikt en je ziet dat er berichten in staan dan kun je deze gaan verwerken:

Selecteer de berichten en klik op "verwerk bericht(en)" en Assu® zal het geselecteerde bericht gaan verwerken.

Als het bericht verwerkt is kun je in de HDN Historie van de hypotheek (Accelerate) zien of en wanneer het bericht is doorgestuurd: 

Afhankelijk van hoe in Assu® de servertaken zijn ingericht kan het even duren voor de hypotheek zichtbaar is in het dossier. 

Zodra deze gekoppeld is zie je dit in Assu als volgt onder tabblad "gekoppelde hypotheken" in het dossier van de relatie: 

Komt in Accelerate een statusbericht (SX) of offertebericht (OX) binnen dan wordt dit bericht afhankelijk van de triggerinrichting in Accelerate – doorgezet naar Assu® en wordt het Assu® dossier automatisch bijgewerkt . 

In het voorbeeld hieronder zijn er na de hypotheekaanvraag twee berichten binnengekomen: 

• de indicatieve offerte (ox) - status update ‘Dossier ter acceptatie’ (SX) 

Statussen die doorgestuurd zijn kun je terugvinden op de hypotheekkaart bij "hypotheekstatus": 

Veel gestelde vragen 

Hieronder een toelichting op een aantal veel gestelde vragen:

1. Mijn klant bestaat nog niet in Assu®, kan ik de hypotheekaanvraag wel naar Assu® doorsturen? De hypotheekaanvraag is automatisch doorgestuurd naar Assu®. Echter in Assu® kan deze aanvraag niet automatisch gekoppeld worden.  

Je kunt de aanvraag handmatig verwerken, Assu® maakt dan automatisch de relatie(s) aan op basis van de CRM gegevens uit het aanvraag bericht. 

2. Mijn klant bestaat in Assu® én in Accelerate, maar is nog niet gekoppeld, hoe kan ik zorgen dat de hypotheekinformatie uit Accelerate aan het Assu® dossier wordt gekoppeld? 

Koppel handmatig de hypotheekaanvraag die vanuit Accelerate in Assu® is binnengekomen. Status- en offerteberichten die bij deze hypotheekaanvraag horen worden daarna automatisch gekoppeld. 

3. De hypotheekaanvraag heb ik niet naar Assu® gestuurd. Kan de (indicatieve) offerte wel in het Assu® dossier worden opgeslagen? Nee, de basis is de hypotheekaanvraag. Die moet in Assu® aanwezig zijn. 

4. Wordt in Assu® de relatiekaart van de klant bijgewerkt op basis van de hypotheekaanvraag? Nee, de relatiekaart wordt niet bijgewerkt.  

5. Kun je ook vanuit Accelerate starten als het om een prospect gaat? Ja, dat kan. Accelerate stuurt de berichten door naar Assu® waardoor er een klantenkaart in Assu® opgemaakt wordt.

6. Kunnen reeds afgehandelde dossiers ook naar Assu® gestuurd worden? Ja, dat kan door middel van een im-/export naar Assu®. Neem hiervoor contact met ons op als dat het geval is.

En wat wordt er dan meegestuurd van en naar Accelerate?

Vanuit Assu® naar Accelerate:

• van 1 of 2 aanvragers wordt persoonsinformatie naar Accelerate wat daar tot een nieuw dossier leidt.

Vanuit Accelerate naar Assu®:

• AX - Offerteaanvraag (dit is een XML bestand met daarin alle velden die nodig zijn om een hypotheek aan te maken. Dit wordt een hypotheekscherm in Assu®)

• OX- Indicatief voorstel / offerte en algemene voorwaarden (hiermee wordt de bestaande hypotheek overschreven met de waardes uit dit OX bericht en als er een bijlage bijzit wordt deze als PDF bestand opgeslagen in het docarchief van deze hypotheek)

• De volgende SX-berichten: (hierdoor wordt de status van de hypotheek in Assu® aangepast naar de status van het SX bericht)

       I De aanvraag is in behandeling

       II De aanvraag is niet opgepakt of beeindigd:

III Finaal akkoord

IV Lening

Momenteel wordt er alleen een OX bericht als document opgeslagen als er een bijlage bijzit. 

Als er in Assu® dus GEEN bijlage te vinden is in het docarchief dan is deze niet aangeleverd.

Accelerate stuurt ALLES mee wat er in een HDN bericht staat, geen losse onderdelen van het bericht.

Hoe ziet dat er uit?

Schematisch gezien ziet de hele flow tussen Assu® en Accelerate er als volgt uit:

En bovenstaand nog heel kort samengevat in vier stappen: