Ontdek alles wat je wilt weten over Assu® in deze handleiding (versie 20112024)
Koppelen met Risk (Assu®)
- Natascha Hartendorf
Instellingen:
Voordat je in Assu® kunt beginnen met de Risk koppeling meld je je aan bij Risk. Je ontvangt dan een "TP-GUID" en "brokerID" die je naar ons op dient te opsturen zodat wij die in ons A. i. DBS systeem kunnen zetten. Zodra dat is gebeurd dan kun je de koppeling gebruiken.
Je dient nu een aantal zaken in te stellen. Ga hiervoor via het witte boekje naar "Instellingen":
Daarna heb je onder "Risk" de mogelijkheid om 2 opties in te stellen:
Dit zijn de opties:
Contract automatisch verwerken
Bij binnenkomst van de RISK berichten worden deze gelijk verwerkt op het moment dat deze gekoppeld kan worden aan de relatie (voor offerte) of aan de bestaande offerte (offerte omzetten naar contract)
Bijlage van de offertes gelijk opslaan
Bij binnenkomst worden ALLEEN de bijlage van de offerte bij de relatie opgeslagen. Op het moment dat ook het contract automatisch wordt verwerkt is deze optie overbodig omdat bij het verwerken van het contract automatisch de bijlage worden meegenomen.
Controleer verder of het vinkje "Gebruik bij openen van websites de standaard browser" aan staat onder tabblad "Algemeen" van de algemene instellingen in het witte boekje. Algemene instellingen in het witte boekje van Assu®
Offerte aanvragen:
Als de instellingen voor Risk goed staan kun je een offerte op gaan vragen.
Ga hiervoor als volgt te werk:
Stap 1: Open de relatiekaart van de juiste relatie
Stap 2: Kies in het lint van de relatiekaart voor "Transacties":
Stap 3: Het volgende scherm wordt dan geopend. Kies hier voor "Nieuwe transactie":
Stap 4: In het scherm dat dan verschijnt kies je voor “Risk Verzekeringen” en klik je op de knop “Selecteer”
Het scherm daarna wordt automatisch gevuld en je komt in het subliempakket terecht:
In bovenstaand voorbeeld is er alleen een ongevallen verzekering geoffreerd.
Stap 5: Na het sluiten van de offerte wordt er een e-mail gestuurd naar het kantoor en komt er een bericht binnen via A. i. DBS
De berichten ophalen vanuit A. i. DBS loopt via een tijdgebonden servertaak. Hoe je een tijdgebonden servertaak aan moet maken kun je hier lezen of je kunt contact met ons opnemen dat wij deze voor je aanleggen: tijdgebonden servertaak aidbs
Na verwerken van een Risk bericht komt er een melding rechtsonderin je scherm. Je kunt er niet op klikken om daarmee naar de relatie te gaan:
Documenten:
De documenten die meegeleverd zijn met de berichten komen in het documentenarchief op de relatiekaart en de poliskaart terecht:
De offerte:
De offerte is nu aangemaakt. Risk levert altijd een pakketpolis aan in plaats van losse polissen!
Het offerte nummer wordt zo 1 op 1 overgenomen vanuit het bericht dat door Risk is aangeleverd.
De offerte omzetten naar een contract:
Het is nu tijd om de offerte om te gaan zetten naar een contract.
Ga hiervoor als volgt te werk:
Stap 1: Open de offerte (poliskaart) (let op: dit moet dan de mantel polis is) en klik op “A. i. DBS transactie”
Stap 2: Het Subliem pakket zal nu automatisch opgestart worden en vanaf hier kun je dan de offerte omzetten naar een contract.
Stap 3: Zet de offerte om naar een contract door op de knop "Nu Afsluiten" te klikken. Vanaf hier is de werking exact hetzelfde zoals je kunt lezen onder “Offerte aanvragen”
Het enigste verschil is dat aan het einde van de aanvraag de offerte aangepast zal zijn naar wat er in het contract is aangepast.
Transactielog:
In de transactielog in het lint van de relatiekaart kun je altijd de transacties nazien:
Deze handleiding is geldig voor Assu® versie 1.2632 en ouder. Werk je met een oudere versie? Dan kan het zijn dat er afwijkende screenshots in staan.
We hopen dat de informatie in deze handleiding duidelijk voor je is. Zo niet aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via A.i. Servicedesk