Ontdek alles wat je wilt weten over Assu® in deze handleiding (versie 05022026)
De WeGroup koppeling
Wil je zien hoe het WeGroup platform werkt? Maak dan een afspraak met WeGroup voor een demonstratie.
Maak je gebruik van de module multi portefeuille? Geef dit dan aan ons door.
WeGroup en A.i. Automatisering slaan de handen in elkaar! Als verzekeringsadviseur wil je dat de software die je gebruikt naadloos samenwerkt. Om daar een volgende stap in te zetten, lanceren we binnenkort de rechtstreekse koppeling tussen het WeGroup-platform en het assurantie- en hypotheek CRM-systeem Assu®.
Deze integratie zorgt voor een vlottere uitwisseling van gegevens en een efficiëntere workflow voor verzekeringsadviseurs.
Met de koppeling kun je eenvoudig informatie uit Assu® gebruiken als basis voor de risicoanalyse en adviesrapportage binnen WeGroup. De opgemaakte documenten, gespreksverslagen én taken stuur je daarna weer terug naar Assu® voor verdere opvolging.
Zo werk je volledig geïntegreerd, zonder dubbele invoer of omslachtig schakelen tussen systemen.
Wat kan ik met de WeGroup koppeling?
Met de WeGroup koppeling kun je gegevens van Assu® naar WeGroup sturen. Denk hierbij aan:
Relatiegegevens
Risico-objecten
Lopende verzekeringen
Van WeGroup terug naar Assu® komen de volgende gegevens:
Adviesrapport
Gespreksverslag
Taken
Zodra een rapport is opgesteld en afgerond in WeGroup, stuur je het terug naar Assu®, waarbij je direct relevante taken kunt aanmaken. Je kiest zelf de titel, omschrijving, verantwoordelijke medewerker en deadline. Zo verschijnt elke taak automatisch bij de juiste collega op het juiste moment in Assu®. Perfect om bijvoorbeeld een offerte voor morgen te plannen of een vervolgafspraak voor volgend jaar alvast te reserveren.
Meld je aan bij WeGroup
Voordat je in Assu® iets gaat doen meld je je eerst aan bij WeGroup:
Als je aanmelding rond is ontvang je een Distributie ID. Deze code heb je nodig om jezelf aan te melden in Assu®.
Hoe start ik met de WeGroup koppeling in Assu®?
Stap 1: Zorg dat de externe API geïnstalleerd is. Deze is nodig omdat anders WeGroup de polisdata niet kan ophalen:
Installatie App service op de server van de klant
Stap 2: Genereer de externe API gegevens in Assu® in en geef deze door aan de WeGroup:
Stap 3: Vraag bij ons de gratis WeGroup module aan. Doe dit door een ticket aan te maken via A.i. Servicedesk:
Stap 4: Heb je antwoord gehad dat de koppeling actief is? Ga dan in Assu® via het witte boekje naar koppelingen - de externe instellingen - tabblad we group en vul daar het Distributie ID in:
Aan de slag met de WeGroup koppeling in Assu®
Nu je jezelf aangemeld hebt bij WeGroup en de koppeling hebt geactiveerd in Assu® kun je aan de slag.
Stap 1: Ga naar de juiste relatiekaart.
Stap 2: Klik in het lint van de relatiekaart op de knop voor de WeGroup koppeling:
Stap 3: Beantwoord “Ja” op de vraag of je de relatie door wilt sturen naar WeGroup:
Stap 4: Bij “Ja” worden de gegevens doorgestuurd naar WeGroup.
Stap 5: Bij “Nee” gebeurt er niets.
De WeGroup koppeling haalt via de externe API de polidata erbij op voor hun formulieren.
Deze handleiding is geldig voor Assu® versie 1.2635 en ouder. Werk je met een oudere versie? Dan kan het zijn dat er afwijkende screenshots in staan.
We hopen dat de informatie in deze handleiding duidelijk voor je is. Zo niet aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via A.i. Servicedesk