Ontdek alles wat je wilt weten over Assu® in deze handleiding (versie 01072025)
HDN: 2.02.3.1 Schadeverzekeringen info opvragen (Assu® workflow)
Deze workflow start automatisch bij de status 'Verzamelen stukken' en hoort bij de hoofdfase: Inventariseren.
Wat zijn de handelingen in de Workflow?
Hieronder volgt een uitleg van de handelingen. De workflow begint met type handeling 1 en gaat vervolgens door naar de volgende handeling. Sommige handelingen worden automatisch uitgevoerd, terwijl voor andere handelingen actie vereist is van de gebruiker.
Type handeling | Omschrijving | Toelichting | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gebruiker meerkeuze vraag: Ontvangstbevestiging offerte definitief naar klant sturen? @actie gebruiker: maak een keuze uit:
(als het voldoet aan voorwaarde) | → Antwoord = is al schadeklant, 10 dagen voor passeerdatum volgt een taak voor aanpassing pakket Een notitie wordt automatisch aangemaakt Notitie omschrijving = gebruiker heeft aangegeven dat klant al schadeklant is 10 dagen voor de passeerdatum Een taak wordt automatisch aangemaakt - 10 dagen voor de passeerdatum Taak omschrijving = voorstel maken voor aanpassen schadepakket vanwege ander huis (zie hypotheek) | De gebruiker krijgt een vraag waar een antwoord uit meerdere opties geselecteerd moet worden. |
| 2 | → Antwoord = is starter, 10 dagen voor passeerdatum volgt een taak om schadevoorstel te maken Een notitie wordt automatisch aangemaakt Notitie omschrijving = gebruiker heeft aangegeven dat klant starter is 10 dagen voor de passeerdatum Een taak wordt automatisch aangemaakt - 10 dagen voor de passeerdatum Taak omschrijving = schade voorstel maken nieuwe woning (starter) | ||
| 3 | → Antwoord = schadepolissen opvragen om voorstel te kunnen maken Een e-mail wordt automatisch verzonden Er wordt automatisch een e-mail naar de klant verzonden waarin schadepolissen wordt opgevraagd Sjabloon = *WF: schadepakket opvragen
Na 7 dagen, krijgt de gebruiker een vraag waar een antwoord uit meerdere opties geselecteerd moet worden. Gebruiker meerkeuze vraag: Zijn schade polissen ontvangen? @actie gebruiker: maak een keuze uit: → Antwoord = Ja, er volgt een taak voor part. schade om het voorstel te maken Een taak wordt automatisch aangemaakt Wacht op status afgewikkeld Taak omschrijving = verzekeringsinfo is binnen, graag offerte maken en klaarzetten voor adviseur Een taak wordt automatisch aangemaakt Taak omschrijving = offerte schadepakket is gemaakt, graag bespreken met de klant → Antwoord = Nee, er wordt een herinnering gestuurd Een e-mail wordt automatisch verzonden Er wordt automatisch een e-mail naar de klant verzonden waarin schadepolissen wordt opgevraagd *WF: schadepakket opvragen herinnering
Na 7 dagen, krijgt de gebruiker een vraag waar een antwoord uit meerdere opties geselecteerd moet worden. Gebruiker meerkeuze vraag: reactie op herinneringsmail aanleveren verzekeringspakket? @actie gebruiker: maak een keuze uit: → Antwoord = aangeleverd, er wordt een taak aangemaakt voor part. schade Een taak wordt automatisch aangemaakt Wacht op status afgewikkeld Taak omschrijving = verzekeringsinfo is binnen, graag offerte maken en klaarzetten voor adviseur Een taak wordt automatisch aangemaakt Taak omschrijving = offerte schadepakket is gemaakt, graag bespreken met de klant → Antwoord = niet aangeleverd na herinnering Een taak wordt automatisch aangemaakt Wacht op status afgewikkeld Taak omschrijving = taak om na te bellen. Nog geen info over verzekeringspakket gehad, ook niet na herinnering Gebruiker meerkeuze vraag: gaat klant na telefoontje alsnog gegevens aanleveren? → Antwoord = ja, er volgt een taak voor part. schade om het voorstel te maken → Antwoord = Nee Een notitie wordt automatisch aangemaakt Notitie omschrijving = we hebben geen gegevens over schadeverzekeringen ontvangen → Antwoord = wil geen voorstel ontvangen Een notitie wordt automatisch aangemaakt Notitie omschrijving = we hebben geen gegevens over schadeverzekeringen ontvangen | ||
| 4 | → Antwoord = Klant wil geen aanbod Een notitie wordt automatisch aangemaakt Notitie omschrijving = klant wil geen aanbod voor schadeverzekeringen | ||
| 5 | Einde workflow | ||
Er wordt een mail gestuurd naar de relatie (inclusief partner) waarbij er onderscheid wordt gemaakt tussen een formele en een informele mail.
Deze handleiding is geldig voor Assu® versie 1.2634 en ouder. Werk je met een oudere versie? Dan kan het zijn dat er afwijkende screenshots in staan.
We hopen dat de informatie in deze handleiding duidelijk voor je is. Zo niet aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via A.i. Servicedesk